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    ◆江蘇招標(biāo)：基層略有損失，三甲醫(yī)院或敞開(kāi)大門(mén)，奧硝唑唯一中標(biāo)
    江蘇省今年推出的復(fù)雜而嚴(yán)格的招標(biāo)政策使得市場(chǎng)格局發(fā)生了較大變化。。預(yù)計(jì)公司新產(chǎn)品雙管雙閥軟袋2012 年在科倫原有二級(jí)以上醫(yī)院中銷(xiāo)售數(shù)量將超過(guò)5000 萬(wàn)袋，低于可立袋去年7000 萬(wàn)瓶（基層+二級(jí)以上）的數(shù)量。。
    但大冢和百特經(jīng)在招標(biāo)中落敗，理論上將退出江蘇市場(chǎng)?？苽悓{借產(chǎn)品質(zhì)量和售后服務(wù)能力積極占領(lǐng)百特和大?？粘龅慕?0%的江蘇省份額。目前已有三甲醫(yī)院和科倫接洽供貨事宜。假如進(jìn)展順利公司市場(chǎng)份額無(wú)論從數(shù)量計(jì)還是以金額計(jì)都將有機(jī)會(huì)明顯提升，并為未來(lái)高端產(chǎn)品的銷(xiāo)售打開(kāi)了大門(mén)。
    同時(shí)公司的治療性輸液奧硝唑（軟袋和塑瓶）在江蘇全省唯一中標(biāo)，中標(biāo)價(jià)格35元左右，毛利率超過(guò)60%，預(yù)計(jì)2012 年全省銷(xiāo)售500 萬(wàn)瓶。
    ◆降價(jià)風(fēng)潮：兩步策略化解降價(jià)壓力
    首先公司將以國(guó)鏡的可立袋去參與競(jìng)爭(zhēng)，尤其是基層市場(chǎng)。湖南科倫或昆明南疆的可立袋批文可能年內(nèi)將獲得，屆時(shí)公司將可以實(shí)現(xiàn)可立袋（科倫和國(guó)鏡）集團(tuán)內(nèi)轉(zhuǎn)移生產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能跨地域的靈活調(diào)動(dòng)。其次假如價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，公司將用可立袋替換塑瓶，將塑瓶產(chǎn)能改造成可立袋產(chǎn)能，依然能保證較強(qiáng)的盈利能力。
    激烈的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)在目前國(guó)家政策導(dǎo)向下，可能持續(xù)發(fā)酵。這是壓在所有制藥企業(yè)身上的重?fù)?dān)。我們需要關(guān)注能豁免或者能化解次風(fēng)險(xiǎn)的企業(yè)?？苽愃帢I(yè)憑借完整的產(chǎn)品體系和更低的成本，制定了上述2 步對(duì)策，無(wú)疑展現(xiàn)了大輸液行業(yè)中最強(qiáng)的抵御風(fēng)險(xiǎn)能力。
    由于前輪招標(biāo)的執(zhí)行時(shí)間要延續(xù)到明年 3 季度，所以明年可立袋價(jià)格大幅下降的可能性較小。
    ◆硫氰酸紅霉素：明年10 月左右投產(chǎn)，13 年利潤(rùn)貢獻(xiàn)顯著。
    9 月29 日，新疆項(xiàng)目所有40 個(gè)500 噸級(jí)的發(fā)酵罐已經(jīng)完全樹(shù)立起來(lái)了，對(duì)應(yīng)2 萬(wàn)噸的發(fā)酵能力。明年10 月硫氰酸紅霉素第一條生產(chǎn)線(xiàn)將能試車(chē)投產(chǎn)。公司以中間體銷(xiāo)售為重心，已經(jīng)針對(duì)國(guó)內(nèi)和國(guó)際的需求洽談聯(lián)系。其中科倫自用300-400 噸。配套的制劑在珍珠藥業(yè)建設(shè)中，目前開(kāi)始安裝設(shè)備。
    目前硫紅中間體的市場(chǎng)價(jià)格，按照寧夏的報(bào)價(jià)，已漲到 520 元左右。我們僅以400 元銷(xiāo)售價(jià)格測(cè)算，2013 年硫紅銷(xiāo)售3500 噸中間體，對(duì)應(yīng)5 億左右的凈利潤(rùn)，對(duì)業(yè)績(jī)拉動(dòng)非常顯著。
    ◆投資評(píng)級(jí)：維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。