>> 中信金通-萊美藥業(yè)(300006)三季度業(yè)績預增公告點評-111014
| 上傳日期： |
2011/10/17 |
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| 格式： |
pdf |
來源： |
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| 評級： |
買入 |
作者： |
吳垠 |
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事件
公司公告：2011年1-9月份凈利潤5400-6900萬元，同比增長80-130%，EPS0.30-0.38元。。
點評
公司第三季度業(yè)績大幅度增長原因是合并了湖南康源制藥和四川禾正制藥。。
康源藥業(yè)是公司目前的亮點，預計全年可以實現4000萬左右的凈利潤，康源藥業(yè)碳酸氫鈉軟袋注射液獲得發(fā)改委單獨定價，給公司未來業(yè)績帶來增長點，看好未來康源在新型包材領域的發(fā)展。
預計母公司抗生素業(yè)務受到政策影響下滑，募投的原料藥項目投產后，可以給公司帶來一定程度的成本下降。
未來公司大品種埃索美拉唑、銀杏內酯注射劑、地西他濱生產批文的獲得后，將為公司帶來新的發(fā)展空間，維持買入評級。
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