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 簡評  菱鎂礦是我國優(yōu)勢資源，開發(fā)管理亟待加強(qiáng)  菱鎂礦是我國的優(yōu)勢資源之一，已探明的儲量34 億噸，其中85% 以上的儲量分布在遼寧。。遼寧省菱鎂資源以儲量大、品質(zhì)優(yōu)、埋藏淺、易于開采聞名于世，保有儲量25.77 億噸，占世界儲量的25%。。但至目前為止，仍然出現(xiàn)了原料供不應(yīng)求，價(jià)格大幅上漲的局面。其主要原因是耐材產(chǎn)業(yè)規(guī)模過大，需求量增多；二是違背按設(shè)計(jì)違規(guī)開采，造成采剝失調(diào)，剝巖太多；三是資源綜合利用力度不夠，浪費(fèi)較為嚴(yán)重。此次海鎂總廠控股發(fā)起組建礦業(yè)公司，本公司、亨特利投資集團(tuán)有限公司和中國鎂業(yè)科技集團(tuán)有限公司三方用現(xiàn)金入股所產(chǎn)生的募股收益主要用于解決礦業(yè)公司的礦山歷史剝巖欠帳、采礦區(qū)生態(tài)環(huán)境恢復(fù)、青山保護(hù)工程建設(shè)。  原材料戰(zhàn)略意義重大，上游布局確保競爭優(yōu)勢  國際耐材巨頭RHI 在2009 年提出：原材料在未來競爭中的作用將比過去任何一個時刻都重要。上游資源為未來在競爭中保持增長和盈利能力奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。在經(jīng)歷了大規(guī)模的收購兼并等橫向擴(kuò)張后，開始在全球布局其原材料基地，實(shí)現(xiàn)后向垂直一體化。耐火材料生產(chǎn)過程中，原材料成本占總成本的百分之七十以上， 因此耐火材料企業(yè)的毛利率受上游價(jià)格的波動影響較大，有技術(shù)、渠道以及資金優(yōu)勢的耐火材料公司希望能夠兼并上游資源， 以減輕上游價(jià)格波動對公司業(yè)績造成的影響，同時為公司長期發(fā)展提前布局。該框架協(xié)議若能順利實(shí)施，對本公司未來的發(fā)展將產(chǎn)生長期積極的影響。公司后續(xù)將做持續(xù)性公告，敬請關(guān)注。  盈利預(yù)測和投資評級 我們預(yù)測公司11-13 年收入分別為9.55 億、17.73 億元和33.16 億元，對應(yīng)EPS 分別為0.23 元，0.5 元， 1.03 元。公司的股票具有較強(qiáng)的長期投資價(jià)值。我們維持公司"買入"評級。