>> 中銀國際-云南鍺業(yè)(002428)三季報盈利低于預(yù)期-111028
| 上傳日期： |
2011/10/29 |
大?。?/td>
| 299KB |
| 格式： |
pdf |
來源： |
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| 評級： |
買入 |
作者： |
樂宇坤 |
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支撐評級的要點
公司鍺資源增長潛力較大?！尽?。
鍺礦資源開發(fā)合理有序，具有長期可持續(xù)開發(fā)潛力?！尽?。
深加工領(lǐng)域有較為深厚的技術(shù)積累。
評級面臨的主要風(fēng)險
鍺價下跌。
人工等成本持續(xù)上升。
估值
我們下調(diào)公司 11-13 年每股盈利，并將目標價由60.00元下調(diào)至45.00 元。但維持對公司的買入評級。
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