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    報(bào)告關(guān)鍵點(diǎn)： 
    煤炭?jī)?chǔ)備項(xiàng)目和電站項(xiàng)目 
    天然氣合作項(xiàng)目 
    新能源項(xiàng)目支持 
    長(zhǎng)期增強(qiáng)公司競(jìng)爭(zhēng)力  
    報(bào)告摘要： 
    煤炭?jī)?chǔ)備項(xiàng)目和電站項(xiàng)目：公司和荊州市人民政府于2012年1月6日簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，雙方就電站、煤炭?jī)?chǔ)備、天然氣項(xiàng)目等達(dá)成協(xié)議。雙方同意在"北煤南運(yùn)"大通道沿線的公安縣規(guī)劃總裝機(jī)4×100萬千瓦的路口電站，分兩期開發(fā)，首期開發(fā)2×100萬千瓦；在松滋合作開發(fā)2×35萬千瓦熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目；項(xiàng)目總投資約200億元。雙方同意利用"北煤南運(yùn)"大通道的建設(shè)機(jī)遇和荊州市鐵水聯(lián)運(yùn)的節(jié)點(diǎn)優(yōu)勢(shì)，開展煤炭?jī)?chǔ)備基地項(xiàng)目合作。 
    天然氣合作項(xiàng)目：公司"十二五"期間將在荊州市政府區(qū)域內(nèi)投資10億元人民幣，建設(shè)荊州-石首及規(guī)劃中的"西氣東輸三線"支線管網(wǎng)、石首城市燃?xì)獾软?xiàng)目，荊州市政府會(huì)積極支持公司在轄區(qū)內(nèi)開展天然氣項(xiàng)目投資、建設(shè)和運(yùn)營(yíng)，同時(shí)支持公司參與石首、江陵、洪湖、公安、松滋等城市燃?xì)饧按蠊I(yè)用戶直供項(xiàng)目的合作經(jīng)營(yíng)。 新能源項(xiàng)目支持：雙方同意開展新能源和能源管理等項(xiàng)目合作，規(guī)劃在荊州市政府工業(yè)園區(qū)開展光伏發(fā)電、天然氣熱電冷等分布式新能源示范項(xiàng)目建設(shè)，開展大工業(yè)用戶能源管理的示范項(xiàng)目合作。并且荊州市政府會(huì)積極支持公司參股的松滋核電項(xiàng)目前期工作，爭(zhēng)取國(guó)家支持納入核電規(guī)劃。 
    長(zhǎng)期增強(qiáng)公司競(jìng)爭(zhēng)力：由于湖北地區(qū)缺少煤炭等能源，未來利用"北煤南運(yùn)"增強(qiáng)本省能源供給將為必經(jīng)之路，公司提前布局，在湖北省內(nèi)建設(shè)煤炭?jī)?chǔ)備基地，在"北煤南運(yùn)"大通道沿線建設(shè)路口電站等，有效搶占先機(jī)，充分利用大通道建設(shè)和荊州市鐵水聯(lián)運(yùn)節(jié)點(diǎn)優(yōu)勢(shì)等所帶來的機(jī)會(huì)增強(qiáng)公司核心競(jìng)爭(zhēng)力。
    公司控股股東為湖北省國(guó)資委，為湖北省區(qū)域內(nèi)除中國(guó)三峽集團(tuán)外最大的發(fā)電集團(tuán)，本次協(xié)議簽訂從側(cè)面驗(yàn)證了公司在湖北省整體能源規(guī)劃中所處重要地位，同時(shí)進(jìn)一步加強(qiáng)了公司在湖北省的影響力，也反映出公司具有較強(qiáng)的中長(zhǎng)期戰(zhàn)略規(guī)劃能力，長(zhǎng)期來看極大增強(qiáng)公司核心競(jìng)爭(zhēng)力。但由于本次僅為意向協(xié)議，并且所涉項(xiàng)目的建設(shè)周期比較長(zhǎng)，對(duì)公司近期業(yè)績(jī)影響不大。 
    維持"中性-A"投資評(píng)級(jí)：公司本次戰(zhàn)略合作框架協(xié)議簽訂對(duì)近期業(yè)績(jī)影響不大，維持公司2011-2013年EPS分別為：0.22元、0.36元和0.47元，對(duì)應(yīng)PE分別為20.8倍、12.8倍和10倍，6個(gè)月目標(biāo)價(jià)5.4元，暫維持"中性-A"投資評(píng)級(jí)。 
    風(fēng)險(xiǎn)提示：煤炭?jī)r(jià)格上漲；規(guī)劃項(xiàng)目延后等