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    摘要：
    上調(diào)評(píng)級(jí)至增持，目標(biāo)價(jià)14.60元。基于公司傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)與BPO業(yè)務(wù)的盈利增加，我們預(yù)計(jì)公司2013-2014 年EPS 為0.46 元、0.59
    元?？紤]到公司速遞易業(yè)務(wù)的廣闊前景，給予目標(biāo)價(jià)14.6 元，對(duì)應(yīng)2013 年32 倍PE。
    三泰電子于12 年10 月投資6000 萬成立子公司“成都我來啦網(wǎng)格信息技術(shù)有限公司”。由于市場(chǎng)對(duì)其主打產(chǎn)品速遞易缺乏了解，我們于近日在成都實(shí)地調(diào)研了其5 個(gè)網(wǎng)點(diǎn)，認(rèn)為速遞易有效解決了快遞行業(yè)最后一公里的投遞問題，廣受青睞，推廣迅速，前景可期。
    改變快遞業(yè)的生活智慧。相比一般快遞需要快遞員在收貨點(diǎn)通過電話逐個(gè)通知收件人取件，速遞易在小區(qū)、寫字樓、學(xué)校布放快遞箱?？爝f員掃描快件條碼，輸入收件人手機(jī)號(hào)碼，把快件放入快遞箱，系統(tǒng)自動(dòng)向收件人發(fā)送短信提取碼，收件人憑提取碼可取走快件。
    速遞易同時(shí)便捷了快遞員、收件人、物業(yè)/前臺(tái)?？爝f員無需耗費(fèi)話費(fèi)聯(lián)系收件人，無需費(fèi)時(shí)等待收件人取件；收件人無需在忙碌中費(fèi)時(shí)去接收快件，或是費(fèi)力托人代收，還保護(hù)了家庭地址隱私；物業(yè)/前臺(tái)無需耗費(fèi)人力代收及存放快件，承擔(dān)丟失、錯(cuò)拿責(zé)任。
    速遞易廣受青睞，發(fā)展迅猛。國外廠商如DHL、亞馬遜等近期已開始試行快遞儲(chǔ)物柜。速遞易在國內(nèi)屬首創(chuàng)，目前已在成都布下200 余個(gè)網(wǎng)點(diǎn)。從調(diào)研情況看空箱比例普遍在10%以下，廣受用戶、快遞員青睞，快遞員早起搶柜成風(fēng)。單個(gè)網(wǎng)點(diǎn)推廣兩周即可成熟，推進(jìn)迅速。
    未來計(jì)劃按件收費(fèi)，增值盈利模式多樣。未來公司有可能進(jìn)行按件收費(fèi)。從目前受歡迎度看，將此費(fèi)用轉(zhuǎn)嫁到快遞費(fèi)將較順利，市場(chǎng)容量將在34 億元以上，預(yù)計(jì)速遞易設(shè)備投入后的投資回收期在2.1 年。未來還可能從投件往寄件延伸。且增值方式多樣，包括媒體廣告、支付繳費(fèi)，乃至基于用戶數(shù)據(jù)的精準(zhǔn)營銷，其市場(chǎng)空間更在50 億元以上。
    公司主業(yè)產(chǎn)品與此有相似性，國內(nèi)首創(chuàng)已占得先機(jī)。雖然該行業(yè)看似門檻不高，但一旦跑馬圈地完成則后進(jìn)入者再無機(jī)會(huì)，且行業(yè)具有一定規(guī)模效應(yīng)。公司在國內(nèi)首創(chuàng)此產(chǎn)品，已在圈地過程中占得先機(jī)。公司作為上市公司，擁有更豐富的融資渠道來運(yùn)用資本進(jìn)行快速擴(kuò)張，預(yù)計(jì)未來將在行業(yè)占據(jù)重要地位。此外，公司主業(yè)產(chǎn)品電子回單柜與速遞易在產(chǎn)品形態(tài)上相似性很大，開發(fā)流程與工藝經(jīng)驗(yàn)上均可借鑒。
    預(yù)計(jì)到年末速遞易業(yè)務(wù)月收入將達(dá)253 萬元左右。