>> 國泰君安-捷順科技(002609)東莞試點項目有望全面推廣,轉型初見成效-130708
| 上傳日期： |
2013/7/8 |
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| 格式： |
pdf |
來源： |
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| 評級： |
謹慎增持（上調） |
作者： |
袁煜明，熊昕 |
| 下載權限： |
此報告為加密報告 |
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本報告導讀：
麻涌鎮(zhèn)警務前移試點項目有望在東莞市全面推廣，公司有望獲取較大份額。
投資要點：
目標價為10.5元，上調評級至謹慎增持。考慮智慧社區(qū)業(yè)務的推廣對公司產品銷量的拉動，我們預計公司2013-2014 年EPS 為0.39 元/0.50 元。
憑借在出入口控制行業(yè)的領先優(yōu)勢，公司有望向智慧社區(qū)設備及平臺供應商成功轉型。在當前國家推動警力下沉、警務前移及加強小區(qū)治安的大背景下，信息科技是解決“警力不足”和提高管理效率的有效手段。出入口控制作為最常見最準確的人流、車流等數據采集端，可以幫助公安部門有效記錄及管理人流和車流，提高社區(qū)管理精度。
佛山和東莞麻涌試點項目為公司的智慧社區(qū)解決方案向全國復制積攢經驗，為公司轉型奠定基礎。
東莞麻涌警務前移試點項目有望于2013 年開始全面推廣，公司有望獲取較大份額。麻涌鎮(zhèn)大盛村“警務前移”試點是東莞“四化五警”五大試點之一，且試點效果深受市公安局領導好評，有望于13 年內開始向全市推廣。公司為該試點項目出入口人員車輛抓拍系統（兩大核心工程之一）、智能門禁系統及智能工作站CPIS 系統等核心系統及平臺軟件的提供商。目前，該試點項目正在向中堂鎮(zhèn)等地推廣，2013年有望推廣至東莞市十多個鎮(zhèn)。假設東莞50%的鎮(zhèn)（14 個）推廣該試點項目，則預計合同金額將超過1 億元。憑借公司在大盛村的試點經驗及先發(fā)優(yōu)勢，公司有望獲取較大市場份額。
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