>> 華泰證券-并購(gòu)重組周報(bào)：福建南紡被借殼，擬變身電力股-131104
| 上傳日期： |
2013/11/4 |
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| 格式： |
xls |
來(lái)源： |
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| 評(píng)級(jí)： |
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作者： |
馮偉，程艷 |
| 下載權(quán)限： |
此報(bào)告為加密報(bào)告 |
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福建南紡被借殼，擬變身電力股：根據(jù)本次交易方案，福建南紡擬通過(guò)發(fā)行股份購(gòu)買福能集團(tuán)持有的鴻山熱電100%股權(quán)、福能新能源100%股權(quán)和晉江氣電75%股權(quán)；同時(shí)福建南紡擬向不超過(guò)10名（含10名）符合條件的特定對(duì)象非公開發(fā)行股票募集配套資金，募集配套資金總額預(yù)計(jì)不超過(guò)15億元，不超過(guò)本次交易總額的25%，所募集資金用于在建項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)營(yíng)資金安排。本次募集配套資金以發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的實(shí)施為前提條件，但募集配套資金成功與否并不影響發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的實(shí)施。本次交易完成后，福能集團(tuán)將成為上市公司的控股股東，上市公司將持有鴻山熱電100%股權(quán)、福能新能源100%股權(quán)和晉江氣電75%股權(quán)，主營(yíng)業(yè)務(wù)變更為電力和紡織業(yè)。根據(jù)預(yù)案，擬收購(gòu)資產(chǎn)的預(yù)估值為47億元，預(yù)估增值率為37.39%，本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的發(fā)行價(jià)格為4.84元/股，因此向交易對(duì)方發(fā)行股份數(shù)量為9.71億股。募集配套資金的發(fā)行價(jià)格不低于4.84元/股，按配套融資額計(jì)算，發(fā)行股份數(shù)量不超過(guò)3.1億股。本次交易擬注入的標(biāo)的資產(chǎn)賬面資產(chǎn)總額為125億元，因而構(gòu)成借殼上市。此次交易完成后，公司控股股東、控制人將由福建天成集團(tuán)有限公司、中國(guó)（福建）對(duì)外貿(mào)易中心集團(tuán)有限責(zé)任公司變更為福能集團(tuán)。
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