>> 光大證券-神州泰岳(300002)中移動有望加大飛信投入力度-140225
| 上傳日期： |
2014/2/26 |
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pdf |
來源： |
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| 評級： |
買入 |
作者： |
顧建國，周勵謙 |
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此報告為加密報告 |
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推出抽"瘋"搶話費活動，有望加大飛信投入力度
近期中國移動推出抽"瘋"了搶話費活動，飛信用戶分別于2 月20 日、2 月24 日、2 月27 日這三天的下午3 點33 分瘋搶333 萬話費。飛信已通過微博、微信、新聞、論壇、下載渠道等全方位社會化營銷手段進行推廣整體覆蓋約2.8 億人，第一輪活動開啟的第一分鐘內(nèi)，約有超500 萬人參與抽話費活動，累計共抽取7800 萬次。
在各OTT 廠商大肆沖擊下，飛信在沉寂一段時間后終于選擇爆發(fā)，該活動推出可謂是名聲大噪，將重新贏得部分用戶。我們認為，隨著4G 網(wǎng)絡建設逐步深入，中移動今后工作重心更多將轉(zhuǎn)移到增值服務，作為移動互聯(lián)網(wǎng)旗艦產(chǎn)品的飛信，中移動進一步加大投入力度的可能性是很高， 神州泰岳作為飛信產(chǎn)品的主要技術提供方將充分受益于中移動對此產(chǎn)品的加大投入。有一點是肯定的，在OTT 大潮來臨之際，公司飛信業(yè)務收入不會再減少了。
飛信桌面即將推出，中移動繼續(xù)發(fā)力移動互聯(lián)網(wǎng) 繼手機飛信之后中移動將繼續(xù)發(fā)力移動互聯(lián)網(wǎng)，預計2 月底推出一款具有"社交+通訊"功能的手機桌面--飛信桌面Android 版V1.0.0。
手機桌面作為移動互聯(lián)網(wǎng)入口的重要性也就不言而喻，與國內(nèi)其它手機桌面相比，飛信桌面被不僅具有桌面美化和管理手機能力，同時還融合了飛信通信社交能力。飛信桌面推出再次表明中移動將加大移動互聯(lián)網(wǎng)投入力度。
公司參展MCW，助力融合通信產(chǎn)品全球拓展 移動世界大會(MWC)于2 月24 日至27 日在巴塞羅那召開，MWC 是全球最重要通信展會，屆時眾多運營商前來參會。神州泰岳攜帶融合通信等產(chǎn)品參展本次MWC，將助力公司進一步擴大融合通信產(chǎn)品、手游平臺產(chǎn)品在全球運營商拓展。
維持"買入"評級，目標價45 元 綜上所述，我們預計2013-2015 年EPS 分別為0.85 元、1.19 元、1.59 元，維持"買入"評級，目標價45 元。
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