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    簽訂智慧醫(yī)療總包框架協(xié)議，承接運(yùn)營(yíng)打開新盈利空間
    公司近日作為總包方與重慶市南岸區(qū)政府簽署了"智慧健康"項(xiàng)目框架協(xié)議，總金額五億，建設(shè)期五年。此協(xié)議將包括遠(yuǎn)程醫(yī)療、區(qū)域醫(yī)療、預(yù)約掛號(hào)、居民健康檔案等項(xiàng)目建設(shè)，從金額到項(xiàng)目覆蓋范圍之廣都明顯高于現(xiàn)有的其他智慧醫(yī)療相關(guān)項(xiàng)目。而公司也將進(jìn)行部分投資并參與項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)。與智慧城市下其他政府項(xiàng)目相比，醫(yī)療領(lǐng)域與民生緊密相關(guān)，政府的投資動(dòng)力較大，且收入和盈利能力也較為確定。我們認(rèn)為公司在智慧醫(yī)療方面投入的決心很堅(jiān)定，未來(lái)或?qū)?huì)有更多此類項(xiàng)目落地。此次協(xié)議的簽訂將有望為公司打開全新盈利空間，并為后續(xù)項(xiàng)目的承接打下良好基礎(chǔ)。
    亞太安訊并表可期，“大交通”智能化布局成型
    公司在傳統(tǒng)業(yè)務(wù)智能交通領(lǐng)域積累較深厚，去年下半年借收購(gòu)軌道交通智能化服務(wù)提供商亞太安訊，順利切入軌道交通領(lǐng)域，初步完成“大交通”智能化布局。同時(shí)，亞太安訊在北京資源較豐富，公司有望以此為據(jù)點(diǎn)，將原有業(yè)務(wù)向華北地區(qū)拓展。根據(jù)公司3月25日的公告，亞太安訊的過(guò)戶手續(xù)已辦理完成，預(yù)計(jì)今年四月前可實(shí)先并表。亞太安訊2013年承諾凈利潤(rùn)5000萬(wàn)元，占公司去年全年凈利潤(rùn)的32%，預(yù)計(jì)并表之后可大幅增厚公司業(yè)績(jī)。
    維持“買入”評(píng)級(jí)
    我們長(zhǎng)期看好并一直推薦公司的邏輯在于：1、其大交通智能化領(lǐng)域日益凸顯的龍頭地位；2、資質(zhì)齊全，承攬智慧城市總包項(xiàng)目能力較強(qiáng)；3、公司在項(xiàng)目選擇上一直以來(lái)展現(xiàn)出的對(duì)現(xiàn)金流及盈利能力較為穩(wěn)健的策略。公司此次在智慧醫(yī)療方面的斬獲將有望同時(shí)提升公司盈利能力及估值水平。現(xiàn)上調(diào)2014~2015年 EPS預(yù)測(cè)至0.95元、1.25元，目標(biāo)價(jià)34.2元，對(duì)應(yīng)PE分別為36倍、27倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。
    風(fēng)險(xiǎn)提示：地方政府財(cái)政趨緊或?qū)居唵卧斐梢欢ㄓ绊懀粎f(xié)議中所需公司投入資金和具體項(xiàng)目計(jì)劃的細(xì)節(jié)不甚明朗