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    鋼鐵主業(yè)經(jīng)營(yíng)大幅改善，超我們之前預(yù)期。報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)煉鋼產(chǎn)量149.61 萬(wàn)噸、煉鐵產(chǎn)量147.94 萬(wàn)噸、軋鋼產(chǎn)量（含銷售坯）152.48 萬(wàn)噸，分別較2013 年同期增長(zhǎng)0.62%、3.46%和4.06%。報(bào)告期營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)2.75%至53.02 億元，歸屬凈利同比增長(zhǎng)297.04%至3496.36 萬(wàn)元。業(yè)績(jī)改善主要來(lái)自于原材料成本的下降，從毛利率數(shù)據(jù)看，2014 年上半年公司毛利率為6.37%，較2013 年同期增加1.49%。我們5 月7 日?qǐng)?bào)告預(yù)計(jì)公司2014 年全年實(shí)現(xiàn)歸屬凈利3000 萬(wàn)元，公司盈利數(shù)據(jù)超此預(yù)期。
    繼續(xù)關(guān)注電商平臺(tái)發(fā)展。2014 年2 月28 日公司增資玖隆電商480 萬(wàn)元占股權(quán)比例為48.98%，公司積極打造鋼鐵供應(yīng)鏈的綜合性服務(wù)平臺(tái)。玖隆電商公司依托玖隆物流園提供綜合服務(wù)，如供應(yīng)鏈金融服務(wù)、配套運(yùn)輸倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)、切割加工服務(wù)等。基于"共享"和"互聯(lián)互通"的平臺(tái)發(fā)展模式，我們認(rèn)為無(wú)法排除玖隆電商平臺(tái)未來(lái)與玖隆物流園以至沙鋼集團(tuán)進(jìn)一步合作的可能性。
    維持"增持"評(píng)級(jí)，并上調(diào)2014 年全年盈利預(yù)測(cè)。由于2014 年上半年公司顯著改善的鋼鐵生產(chǎn)主業(yè)，我們上調(diào)公司2014 年歸屬凈利預(yù)測(cè)至5400萬(wàn)元（原預(yù)測(cè)為3500 萬(wàn)元，上調(diào)幅度為54.29%），維持2015-2016 年盈利預(yù)測(cè)值為8000 萬(wàn)元和1.06 億元不變；對(duì)應(yīng)完全攤薄每股收益分別為0.04 元、0.05 元和0.07 元?？紤]公司電商平臺(tái)的穩(wěn)步推進(jìn)，我們維持"增持"評(píng)級(jí)，建議繼續(xù)關(guān)注電商平臺(tái)發(fā)展進(jìn)程。