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根據(jù)《2015 年政府采購工作要點(diǎn)》，大力開展政府購買服務(wù)工作，推進(jìn)各地有序開展政府與社會資本合作（PPP）項(xiàng)目政府采購活動。做好正版軟件的采購工作，積極開展區(qū)域聯(lián)合采購。全面推進(jìn)公務(wù)機(jī)票購買管理改革工作，京外中央預(yù)算單位和省級、市縣級預(yù)算單位年內(nèi)全部實(shí)施到位。抓好扶持中小企業(yè)、監(jiān)獄企業(yè)和少數(shù)民族企業(yè)等政策落實(shí)，發(fā)揮政府采購政策功能。完善政府采購云計(jì)算服務(wù)、大數(shù)據(jù)及保障國家安全等方面的配套政策，支持相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。工作要點(diǎn)中國家信息安全建設(shè)和對本土中小企業(yè)的扶持，均體現(xiàn)了國家對國產(chǎn)軟件的大力扶持，直接利好中國軟件等國產(chǎn)軟件龍頭。
    持續(xù)受益于國家信息安全建設(shè)。受“棱鏡門”等信息安全事件的持續(xù)發(fā)酵，國內(nèi)重要領(lǐng)域、關(guān)鍵行業(yè)的國產(chǎn)化替代呼聲持續(xù)高漲，尤其是國家機(jī)關(guān)、大型央企等信息安全敏感行業(yè)，信息安全建設(shè)更為迫切，國產(chǎn)操作系統(tǒng)、CPU、中間件、應(yīng)用軟件將受到國家政策的大力扶持。公司自主基礎(chǔ)軟件、數(shù)據(jù)庫、辦公司軟件、安全軟件等業(yè)務(wù)，在市場強(qiáng)勁需求下將得到快速發(fā)展。
    核心競爭優(yōu)勢明顯。公司是首批獲得工信部計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成特一級資質(zhì)的大型軟硬件集成服務(wù)企業(yè)，擁有計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成一級資質(zhì)、國家涉密計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成資質(zhì)（甲級）等齊全完備的資質(zhì)。公司聯(lián)合國內(nèi)基礎(chǔ)軟硬件產(chǎn)品廠商、科研院所等成立了“安全自主軟硬件產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟”，推動安全自主軟硬件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。公司擁有包括操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、辦公軟件、安全軟件等眾多配套產(chǎn)品，具有產(chǎn)業(yè)鏈、資源協(xié)調(diào)的整體優(yōu)勢。這些競爭優(yōu)勢的確立，有利于公司在各業(yè)務(wù)領(lǐng)域的拓展處于優(yōu)勢地位。
    業(yè)績預(yù)測與估值。預(yù)計(jì)公司2014-2016 年EPS 分別為-0.03 元、0.18 元和0.43元，對應(yīng)2015 年P(guān)E 為233 倍。考慮到公司在國產(chǎn)基礎(chǔ)軟件行業(yè)的龍頭地位，將持續(xù)受益于國家信息安全建設(shè)，業(yè)務(wù)前景向好，首次給予“增持”評級。
    風(fēng)險提示：宏觀經(jīng)濟(jì)波動的風(fēng)險、基礎(chǔ)軟件推進(jìn)可能低于預(yù)期的風(fēng)險。