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我們認(rèn)為速遞易收入的實(shí)現(xiàn)和增速水平更值得關(guān)注，在全國(guó)布點(diǎn)達(dá)到一定程度后，業(yè)績(jī)有望迎來(lái)真正的釋放。 擴(kuò)張速度加快、線下優(yōu)勢(shì)愈加明顯  整個(gè)上半年，公司積極推進(jìn)速遞易建設(shè)速度與規(guī)模，大力搶占市場(chǎng)份額，并不斷產(chǎn)品創(chuàng)新。目前已覆蓋79個(gè)城市，簽約68911網(wǎng)點(diǎn)，完成布放31029點(diǎn)，合作物業(yè)數(shù)量成功破萬(wàn)。速遞易累計(jì)使用用戶數(shù)量近2300萬(wàn)戶，Q1新增500萬(wàn)，Q2新增800萬(wàn)；注冊(cè)快遞員近25萬(wàn)人，比年初增加15萬(wàn)人；速遞易累計(jì)送達(dá)包裹超過(guò)1.8億件，單季新增6800萬(wàn)件，日均達(dá)到76萬(wàn)件。我們此前判斷廣告收入占比超過(guò)一半，二季度趨勢(shì)一致，未來(lái)的廣告價(jià)值有更大的挖掘空間。 打破質(zhì)疑、迎來(lái)更合理的市場(chǎng)環(huán)境  速遞易本身的價(jià)值點(diǎn)是在于將社區(qū)用戶粘性培育起來(lái)，在平臺(tái)上通過(guò)內(nèi)容裝入等創(chuàng)新形式提高附加值、新增商業(yè)模式。而"豐巢的認(rèn)購(gòu)股權(quán)+菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)和6家一線物流企業(yè)戰(zhàn)略合作"，再結(jié)合公司以往快遞客戶積累，基本上實(shí)現(xiàn)了對(duì)快遞行業(yè)的大范圍對(duì)接，行業(yè)地位和線下用戶流量得到有效鞏固，市場(chǎng)此前對(duì)與豐巢間競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的擔(dān)憂也將告一段落。我們?nèi)ツ甑纳疃葓?bào)告全面的分析過(guò)物流企業(yè)和第三方企業(yè)參與的區(qū)別，強(qiáng)調(diào)公司屬性最為合適，物流企業(yè)直接競(jìng)爭(zhēng)的可能性或成功概率并不高，如今也得到驗(yàn)證。 業(yè)務(wù)協(xié)同更近一層、多元化合作將趨于常態(tài)  公司極為看重速遞易業(yè)務(wù)的協(xié)同性和拓展性，整個(gè)上半年都以積極態(tài)度開(kāi)放合作。協(xié)同性：金惠家的線下保險(xiǎn)代理牌照和線上推廣牌照落地，未來(lái)與金保盟的協(xié)同關(guān)系將更為緊密。已與富頓醫(yī)療、匯銀、宜家、天虹、綠鏈等簽訂合作協(xié)議。擴(kuò)展性：速遞易APP4月正式上架后，6月末下載量已超60萬(wàn)。APP的存在給除包裹本身收寄功能外的其他服務(wù)提供了很好的延展性。硬件上升級(jí)速遞易終端設(shè)備，在成都導(dǎo)入冷鏈柜、多屏柜等終端設(shè)備，構(gòu)建更豐富應(yīng)用場(chǎng)景。公司向商戶開(kāi)放速遞易API數(shù)據(jù)平臺(tái)，對(duì)接社區(qū)周邊各類(lèi)商業(yè)形態(tài)，新模式均能快速上線，在成都、深圳已經(jīng)區(qū)域化試點(diǎn)與本地配送超市、洗衣公司合作。預(yù)計(jì)洗衣和生鮮等服務(wù)將有望近期在局部城市陸續(xù)落地。我們看好公司強(qiáng)大的執(zhí)行力和對(duì)未來(lái)布局的方向，預(yù)計(jì)15-17年EPS分別為0.05元、0.23元、0.50元，給予"買(mǎi)入"評(píng)級(jí)！ 風(fēng)險(xiǎn)提示  速遞易收費(fèi)進(jìn)度仍具不確定性；社區(qū)O2O的商業(yè)模式仍有待探索