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屹通信息正處在高速成長(zhǎng)期，且預(yù)計(jì)能持續(xù)保持多年。2、公司通過(guò)收購(gòu)英國(guó)Cotopaxi 公司100%股權(quán)繼續(xù)深度參與工業(yè)大數(shù)據(jù)，Cotopaxi 此前已在中國(guó)兩家大型高耗能企業(yè)落地能效監(jiān)測(cè)平臺(tái)和節(jié)能專家系統(tǒng)項(xiàng)目。我國(guó)發(fā)改委、工信部近兩年先后出臺(tái)政策，要求中國(guó)各級(jí)政府及17,000 家重點(diǎn)耗能企業(yè)建設(shè)和提升工業(yè)節(jié)能監(jiān)測(cè)分析平臺(tái)，簡(jiǎn)單測(cè)算我國(guó)的工業(yè)能效監(jiān)測(cè)市場(chǎng)是千億級(jí)別的市場(chǎng)，而且剛剛啟動(dòng)。北科億力+Cotopaxi 的組合將推動(dòng)公司在這個(gè)千億市場(chǎng)空間的領(lǐng)域不斷斬獲訂單。3、政府大數(shù)據(jù)方面，政府推動(dòng)信息系統(tǒng)和公共數(shù)據(jù)互聯(lián)共享，加快整合各類政府信息平臺(tái)。
    公司專注于智慧城市的大數(shù)據(jù)平臺(tái)建設(shè)與運(yùn)營(yíng)，在廣東、浙江、江蘇、安徽、內(nèi)蒙、寧夏多省開(kāi)展了大數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)。
    尤其在公安、軍隊(duì)等領(lǐng)域承接了大數(shù)據(jù)系統(tǒng)建設(shè)，以大數(shù)據(jù)分析與挖掘能力與數(shù)據(jù)可視化技術(shù)輔助公共安全管理與決策。4、公司通過(guò)增資海芯華夏布局農(nóng)業(yè)大數(shù)據(jù)，海芯華夏覆蓋1 億農(nóng)村用戶，擁有八個(gè)核心農(nóng)業(yè)知識(shí)數(shù)據(jù)庫(kù)為公司，為公司開(kāi)展農(nóng)村互聯(lián)網(wǎng)金融征信奠定了基礎(chǔ)，同時(shí)可幫助公司打造基于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)。
    訂單模式增長(zhǎng)空間仍很大 大數(shù)據(jù)已經(jīng)成燎原之勢(shì)襲來(lái)，已經(jīng)成為國(guó)家戰(zhàn)略和企業(yè)的核心資源！進(jìn)行大數(shù)據(jù)系統(tǒng)建設(shè)將是各行各業(yè)進(jìn)行大數(shù)據(jù)投資必須要進(jìn)行的工作，公司在電信、金融、工業(yè)、政府、農(nóng)業(yè)五個(gè)板塊的訂單模式將繼續(xù)保持較快增長(zhǎng)，未來(lái)電信行業(yè)的收入和利潤(rùn)占比將不斷降低，我們重申，公司訂單制模式的瓶頸早已被打破，訂單制模式就足以支撐200 億市值！大數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)終打通閉環(huán)，數(shù)據(jù)變現(xiàn)藍(lán)海市場(chǎng)啟動(dòng) 公司在下半年先后收購(gòu)數(shù)字營(yíng)銷企業(yè)摩比萬(wàn)思和電子商務(wù)企業(yè)炎黃新星完成了市場(chǎng)關(guān)注度最高的變現(xiàn)落地，將大數(shù)據(jù)獲取+大數(shù)據(jù)分析處理+大數(shù)據(jù)變現(xiàn)整條產(chǎn)業(yè)鏈打通！數(shù)字營(yíng)銷和電子商務(wù)是我們認(rèn)為大數(shù)據(jù)變現(xiàn)比較成熟的細(xì)分行業(yè)，兩個(gè)公司2C 的出口將和東方國(guó)信的數(shù)據(jù)能力結(jié)合，幫助公司將獲取到的數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)變現(xiàn)。我們認(rèn)為，目前大多數(shù)行業(yè)都處在第一階段即大數(shù)據(jù)平臺(tái)/系統(tǒng)的建設(shè)階段，進(jìn)行數(shù)據(jù)積累和運(yùn)營(yíng)模式探索，信息化完成后將啟動(dòng)第二階段，即大數(shù)據(jù)的運(yùn)營(yíng)。而信息化最早的電信行業(yè)已經(jīng)開(kāi)始摸索數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)，東方國(guó)信憑借多年的BI 建設(shè)能力和大數(shù)據(jù)產(chǎn)品已經(jīng)成為三大運(yùn)營(yíng)商的大數(shù)據(jù)系統(tǒng)建設(shè)廠商，大概率上將受益于電信運(yùn)營(yíng)商借助第三方廠商實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)的過(guò)程。
    維持“買入”評(píng)級(jí) 我們預(yù)計(jì)公司2015 年-2017 年每股收益分別為0.44 元、0.59 元、0.75元，對(duì)應(yīng)PE 分別為56.3 倍、42.6 倍、33.1 倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。
    風(fēng)險(xiǎn)提示 運(yùn)營(yíng)商對(duì)BI 的投資力度低于預(yù)期或投資進(jìn)度慢于預(yù)期；運(yùn)營(yíng)商結(jié)算延遲風(fēng)險(xiǎn)；收購(gòu)帶來(lái)的整合風(fēng)險(xiǎn)；創(chuàng)業(yè)板大幅下跌風(fēng)險(xiǎn)。