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根據(jù)最高法的最新指導(dǎo)意見，在2017 年底之前，要完成人民法院信息化3.0 體系的全部建設(shè)。自2014 年以來，最高法、最高檢密集出臺(tái)信息化建設(shè)政策，推進(jìn)司法工作公開、網(wǎng)上立案、遠(yuǎn)程審判等工作，預(yù)計(jì)行業(yè)景氣將達(dá)到新高。
    公司在法院、檢察院深耕多年，擁有良好的渠道資源，有望在未來的法檢信息化采購中獲得先機(jī)，搶灘登陸法院信息化3.0。公司開發(fā)的“訴訟無憂”云服務(wù)平臺(tái)獲得全面推進(jìn)，上線法院數(shù)量超過1400 家。
    政務(wù)領(lǐng)域布局持續(xù)推廣，向食安市場(chǎng)推進(jìn)持續(xù)。根據(jù)國務(wù)院最新指示，2018 年底前，計(jì)劃建成國家政府?dāng)?shù)據(jù)統(tǒng)一開放平臺(tái)，預(yù)計(jì)政府信息化建設(shè)將迎來前所未有的美好前景。其中，食品安全領(lǐng)域在新修的食品安全法的強(qiáng)勢(shì)帶動(dòng)下，料將首先迎來信息化建設(shè)高潮。在新食品安全法出臺(tái)的大背景下，公司食安領(lǐng)域較上半年收入同比增長(zhǎng)46.69%，在全面完成華宇金信的并購業(yè)務(wù)后，食品安全業(yè)務(wù)將有望獲得進(jìn)一步發(fā)展。
    大數(shù)據(jù)項(xiàng)目布局全面，公司有望開拓新增長(zhǎng)點(diǎn)。公司借力電子政務(wù)領(lǐng)域的業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)，積極拓展法院、檢察院、政府和企業(yè)用戶，提升公司在泛電子政務(wù)領(lǐng)域的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和占有率。隨著數(shù)據(jù)孤島的消除，平臺(tái)化發(fā)展階段即將開始，數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)潛力有望釋放。中報(bào)顯示，上半年，公司經(jīng)營大數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的子公司億信華辰銷售收入較去年同期增長(zhǎng)49.24%。
    風(fēng)險(xiǎn)因素。主營業(yè)務(wù)收入和結(jié)算不達(dá)預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；信碼推廣不達(dá)預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；競(jìng)爭(zhēng)加劇導(dǎo)致毛利率下降的風(fēng)險(xiǎn)；并購整合的風(fēng)險(xiǎn)。
    盈利預(yù)測(cè)、估值及投資評(píng)級(jí)。我們維持公司2015-17 年EPS 預(yù)測(cè)分別為0.75/1.03/1.38 元；考慮待收購標(biāo)的盈利預(yù)測(cè)及攤薄因素，預(yù)計(jì)2015-17年備考EPS 分別為0.85/1.16/1.53 元。結(jié)合公司較為確定的主業(yè)成長(zhǎng)，和在新興業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)端的近50%的增速水平，維持目標(biāo)價(jià)61.5 元，維持“買入”評(píng)級(jí)。