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近年紫光集團(tuán)在IC 產(chǎn)業(yè)布局均是大手筆，先后收購(gòu)展訊、銳迪科、入股西部數(shù)據(jù)成第一大股東和800 億募投Memory 產(chǎn)業(yè)?？梢哉f(shuō)紫光集團(tuán)的風(fēng)頭蓋過(guò)中國(guó)電子，以至于人們淡忘了中國(guó)電子也是國(guó)內(nèi)實(shí)力最強(qiáng)的IC 集團(tuán)之一，擁有IC設(shè)計(jì)、制造、封裝測(cè)試完整產(chǎn)業(yè)鏈。目前中國(guó)電子集團(tuán)旗下控股15 家上市公司，基本定位是“一個(gè)上市公司就是一個(gè)版塊”，旗下上市公司覆蓋集成電路、電子裝備、軟件服務(wù)等領(lǐng)域。
    中國(guó)電子也有做大做強(qiáng)的心。在收購(gòu)展訊科技后，紫光集團(tuán)移動(dòng)終端IC 設(shè)計(jì)能力大幅提升。而中國(guó)電子也在尋找合適的并購(gòu)標(biāo)的，來(lái)提升集團(tuán)移動(dòng)終端IC 設(shè)計(jì)的整體實(shí)力，其中銳迪科就是目標(biāo)之一。據(jù)相關(guān)媒體報(bào)道，在與銳迪科談判中，中國(guó)電子占據(jù)地利，兩者同屬于上海本地公司。雖然最后銳迪科還是進(jìn)入紫光集團(tuán)，但我們看到中國(guó)電子在IC 并購(gòu)這條路上也在努力嘗試，也有一顆做大做強(qiáng)的心。未來(lái)不排除中國(guó)電子借力集成電路大基金在IC 領(lǐng)域擴(kuò)張收購(gòu)的可能性。
    華大入駐貝嶺，看好貝嶺IC 平臺(tái)價(jià)值。上海貝嶺是國(guó)內(nèi)第一家IC(集成電路)上市公司，目前是國(guó)內(nèi)模擬IC 主要供貨商，以智能電表、終端通訊和電源管理產(chǎn)品為主。2015 年5 月7 日上海貝嶺公告，控股股東中國(guó)電子將26.45%的股權(quán)無(wú)償轉(zhuǎn)讓給中國(guó)電子旗下全資子公司華大半導(dǎo)體，實(shí)際控制人仍是中國(guó)電子。2015 年11 月17 日公告，中國(guó)電子及華大半導(dǎo)體擬對(duì)公司部分董事進(jìn)行更換，新任董事均有華大半導(dǎo)體工作背景。華大半導(dǎo)體是中國(guó)電子旗下主要的IC 資產(chǎn)，為了加強(qiáng)集團(tuán)內(nèi)部資源協(xié)同和做大做強(qiáng)集團(tuán)IC 產(chǎn)業(yè)，未來(lái)中國(guó)電子旗下IC 資產(chǎn)有望加速整合，而上海貝嶺IC 平臺(tái)價(jià)值將凸顯。
    給予“謹(jǐn)慎推薦”評(píng)級(jí)。僅從公司目前業(yè)務(wù)發(fā)展來(lái)看，估值偏貴。但考慮到中國(guó)電子做大做強(qiáng)的心和公司IC 平臺(tái)價(jià)值，以及近期華大半導(dǎo)體入駐董事會(huì)給市場(chǎng)來(lái)帶的資產(chǎn)并購(gòu)整合想象空間，公司未來(lái)業(yè)務(wù)脫胎換骨的潛力巨大。綜合考慮，給予“謹(jǐn)慎推薦”評(píng)級(jí)。
    風(fēng)險(xiǎn)提示：集團(tuán)IC 資產(chǎn)整合不及預(yù)期，集團(tuán)IC 資產(chǎn)并購(gòu)進(jìn)度不及預(yù)期