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浙商證券-天順風(fēng)能(002531)并購(gòu)南方廣立,560戰(zhàn)略順利推進(jìn)-160126
上傳日期:
2016/1/28
大?。?/td>
576KB
格式:
pdf 共3頁(yè)
來(lái)源:
評(píng)級(jí):
買入
作者:
鄭丹丹
下載權(quán)限:
此報(bào)告為加密報(bào)告
華南地區(qū)是我國(guó)重要的風(fēng)電開(kāi)發(fā)區(qū)域,此前天順風(fēng)塔業(yè)務(wù)在當(dāng)?shù)剌椛淠芰^弱,南方廣立在我國(guó)華南地區(qū)處于領(lǐng)先地位,收購(gòu)有利于公司對(duì)國(guó)內(nèi)南方、西南、東南亞沿海和海上風(fēng)電市場(chǎng)開(kāi)拓。
560 戰(zhàn)略順利推進(jìn),業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)再添動(dòng)力
14 年公司新能源設(shè)備營(yíng)業(yè)收入14 億元,面向未來(lái)公司制定了新能源設(shè)備事業(yè)群“560”發(fā)展規(guī)劃,目標(biāo)用5 年時(shí)間到2020 年實(shí)現(xiàn)新能源設(shè)備年銷售收入60 億元。南方廣立 2015 年實(shí)現(xiàn)收入 2.44 億,凈利潤(rùn) 1012 萬(wàn),業(yè)績(jī)承諾16,17,18 年三年凈利潤(rùn)不低于2000 萬(wàn)元,2500 萬(wàn)元,3000 萬(wàn)元;本次收購(gòu)有利于公司560 戰(zhàn)略的有序推進(jìn)。
15 年公司迎來(lái)業(yè)績(jī)拐點(diǎn),民營(yíng)風(fēng)場(chǎng)巨頭就此起航
15 年起公司業(yè)績(jī)迎來(lái)拐點(diǎn),業(yè)績(jī)?cè)鏊儆型麖?3、14 年1%變?yōu)?5 年60%+。具體來(lái)看,15 年公司風(fēng)塔業(yè)務(wù)受益國(guó)內(nèi)市場(chǎng)搶裝和海外市場(chǎng)業(yè)務(wù)放量有望帶動(dòng)公司業(yè)績(jī)有望實(shí)現(xiàn)60%+增長(zhǎng)(14 年1.75 億凈利潤(rùn)),哈密300MW 風(fēng)電場(chǎng)15 年年底并網(wǎng),預(yù)計(jì)增厚16 年業(yè)績(jī)1.5 億,未來(lái)五年的規(guī)劃裝機(jī)2GW,預(yù)計(jì)每年的新增裝機(jī)量都將不低于350 兆瓦,對(duì)應(yīng)年業(yè)績(jī)?cè)龊?.5 億元。
盈利預(yù)測(cè)及估值
公司有望保持確定性高增長(zhǎng)(CAGR50%+的業(yè)績(jī)?cè)鏊伲?,?5 年為風(fēng)電場(chǎng)開(kāi)發(fā)轉(zhuǎn)型元年,業(yè)績(jī)?cè)鏊儆傻驮鏊傧蚋咴鏊偾袚Q,投融資業(yè)務(wù)亦存在較大想象空間??紤]公司增發(fā),我們預(yù)計(jì)2015-2017 年公司EPS 為0.36、0.55、0.74 元/股,對(duì)應(yīng)P/E27.2 倍、20.8 倍、15.3 倍。維持公司買入評(píng)級(jí)。
風(fēng)險(xiǎn)提示:新能源裝機(jī)進(jìn)度不達(dá)預(yù)期,風(fēng)電設(shè)備業(yè)務(wù)進(jìn)展不達(dá)預(yù)期
天順風(fēng)能股票研究報(bào)告
中信證券-天順風(fēng)能(002531)收購(gòu)南方廣立,邁出做大做強(qiáng)新能源裝備制造第一步-160126
長(zhǎng)江證券-天順風(fēng)能(002531)外延收購(gòu)?fù)晟飘a(chǎn)能布局,560戰(zhàn)略順利推進(jìn)-160126
國(guó)金證券-天順風(fēng)能(002531)-整合優(yōu)質(zhì)風(fēng)場(chǎng)資源,塔架龍頭迎新增長(zhǎng)-151224
中信證券-天順風(fēng)能(002531)布局節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè),大能源發(fā)展戰(zhàn)略意圖逐漸清晰-151111
中泰證券-天順風(fēng)能(002531)投融資新項(xiàng)目落地,加快布局節(jié)能環(huán)保-151111
長(zhǎng)江證券-天順風(fēng)能(002531)旺季盈利加速釋放,全年高增長(zhǎng)趨勢(shì)確定-151101
申萬(wàn)宏源-天順風(fēng)能(002531)三季報(bào)基本符合預(yù)期,年報(bào)持續(xù)大幅增長(zhǎng),上調(diào)盈利預(yù)測(cè)-151102
中投證券-天順風(fēng)能(002531)單季毛利率創(chuàng)近期新高,拉動(dòng)三季報(bào)業(yè)績(jī)高增長(zhǎng)-151102
中泰證券-天順風(fēng)能(002531)單季毛利率創(chuàng)近期新高,拉動(dòng)三季報(bào)業(yè)績(jī)高增長(zhǎng)-151102
國(guó)泰君安-天順風(fēng)能(002531)三季報(bào)印證高增長(zhǎng),風(fēng)電運(yùn)營(yíng)龍頭漸成-151101
更多天順風(fēng)能研究報(bào)告
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