>> 梧桐公會(huì)-華美牙科(833269)具備產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)，加速外延擴(kuò)張-161121
| 上傳日期： |
2016/11/25 |
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pdf |
來(lái)源： |
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買入 |
作者： |
王靜 |
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民營(yíng)口腔醫(yī)療迎來(lái)發(fā)展高峰期，全國(guó)范圍內(nèi)，通策醫(yī)療、拜博、瑞爾等機(jī)構(gòu)正在拓展布局，尚未真正形成全國(guó)性品牌。區(qū)域性機(jī)構(gòu)中，華美、可恩、大眾等快速擴(kuò)張，未來(lái)或形成區(qū)域割據(jù)的局面。
目前牙科診所重點(diǎn)市場(chǎng)主要在一二線城市，主要分布在華東及華南地區(qū)。未來(lái)布局趨勢(shì)：一是市場(chǎng)重心將由一二線城市向三四線城市轉(zhuǎn)移；二是牙科診所將逐步向中西部地區(qū)轉(zhuǎn)移。
具備產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)。公司已在成都及周邊縣市擁有13家口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)、2家義齒加工廠及一家醫(yī)療器械商貿(mào)公司，建立了較為完整的口腔醫(yī)療產(chǎn)業(yè)鏈。
加速規(guī)模擴(kuò)張。公司近幾年將通過(guò)在四川省中心及周邊城市開(kāi)設(shè)口腔醫(yī)院和門診連鎖的方式，不斷擴(kuò)大規(guī)模，立足四川，輻射西南。上半年新增5家醫(yī)療機(jī)構(gòu)，根據(jù)近期公告，擬新設(shè)成都雙流和崇州美潔兩家機(jī)構(gòu)，擬收購(gòu)成都衛(wèi)仕醫(yī)院管理有限公司100%股權(quán)。 盈利預(yù)測(cè) 預(yù)測(cè)公司2016-2018年歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)分別為-55萬(wàn)元、162萬(wàn)元、404萬(wàn)元，每股收益分別為-0.03元、0.08元、0.20元。
風(fēng)險(xiǎn)提示市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)，繼續(xù)虧損風(fēng)險(xiǎn)。
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