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易華錄傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)領(lǐng)域?yàn)橹腔劢煌ê椭腔鄢鞘袠I(yè)務(wù)，近年來，公司重點(diǎn)開拓了公共安全產(chǎn)業(yè)新市場(chǎng)，2017 年，公司已經(jīng)公告中標(biāo)云南、新疆以及河北等數(shù)個(gè)過億元安防領(lǐng)域大項(xiàng)目。此次預(yù)中標(biāo)項(xiàng)目是公司在安徽省內(nèi)首個(gè)金額過億的“雪亮工程”項(xiàng)目，該項(xiàng)目中標(biāo)彰顯了公司在公共安全領(lǐng)域的實(shí)力，標(biāo)志著公司公共安全業(yè)務(wù)再上一個(gè)臺(tái)階，自研產(chǎn)品應(yīng)用得到提升，項(xiàng)目如順利實(shí)施將能增厚公司業(yè)績(jī)?！把┝凉こ獭苯ㄔO(shè)是全國(guó)性的大建設(shè)，公共安全視頻監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)已被中央納入“十三五”規(guī)劃和國(guó)家安全保障能力建設(shè)規(guī)劃，預(yù)計(jì)“雪亮工程”全國(guó)投資將超過兩千億元，易華錄成功進(jìn)軍該領(lǐng)域，有望打開公司新的增長(zhǎng)點(diǎn)。
    ※數(shù)據(jù)湖 新業(yè)務(wù) 開始 落地，打開未來新成長(zhǎng)空間 。近年來，公司依托藍(lán)光存儲(chǔ)產(chǎn)品線，梳理明確了數(shù)據(jù)湖產(chǎn)業(yè)的商業(yè)模式，形成了面向市場(chǎng)的解決方案，該方案已逐步在泰州、徐州、天津等地開始落地，此次預(yù)中標(biāo)泰州華東數(shù)據(jù)湖項(xiàng)目，標(biāo)志著公司數(shù)據(jù)湖類項(xiàng)目將正式開始實(shí)施，并有望在年內(nèi)即為公司帶來收入。數(shù)據(jù)湖是未來易華錄智慧城市建設(shè)的核心，交通大數(shù)據(jù)、信用城市大數(shù)據(jù)、養(yǎng)老大數(shù)據(jù)等大數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)均將圍繞數(shù)據(jù)湖展開，長(zhǎng)期商業(yè)模式值得期待。此外，今年公司還現(xiàn)金收購(gòu)了國(guó)富瑞部分股權(quán)，國(guó)富瑞作為國(guó)內(nèi)知名IDC 運(yùn)營(yíng)商，將為公司數(shù)據(jù)湖戰(zhàn)略落地提供有力保障。
    ※在手訂單充足，京津冀有望成重點(diǎn)發(fā)展區(qū)域。除數(shù)據(jù)湖、公共安防等新業(yè)務(wù)外，今年來公司智慧交通、智慧城市等傳統(tǒng)業(yè)務(wù)繼續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，公司持續(xù)中標(biāo)數(shù)個(gè)億元大訂單，截至上半年，公司累計(jì)新增項(xiàng)目金額約 17.4 億元（包括已中標(biāo)未簽訂合同的金額），剩余未結(jié)轉(zhuǎn)收入的項(xiàng)目金額約 17.3億元，公司在手訂單量充足，能有效保障未來收入及利潤(rùn)。7 月 4 日，公司公告簽訂了河北省公安廳 3.6 億元大合同，標(biāo)志著 12 年公司與河北省簽訂的 24 億框架協(xié)議開始落地，8 月 11 日，公司公告母公司華錄集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)拜會(huì)河北省，就雄安新區(qū)建設(shè)等議題與河北省領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行會(huì)談，在京津冀一體化和雄安新區(qū)建設(shè)的背景下，京津冀地區(qū)有望成為公司的智慧交通、智慧城市等業(yè)務(wù)發(fā)展的重點(diǎn)區(qū)域。同時(shí)，公司先后設(shè)立了北京智慧城市產(chǎn)業(yè)基金、京津冀投資發(fā)展基金和烏當(dāng)數(shù)字產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金， 基金規(guī)模分別為 10 億元、20 億元和 2億元，將為公司的智慧城市建設(shè)項(xiàng)目提供充足的資金支持。
    投資 建議：考慮到數(shù)據(jù)湖業(yè)務(wù)落地在即，預(yù)計(jì)公司 2017-2019 年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn) 2.6、4 、5 億元，對(duì)應(yīng)當(dāng)前市值的估值為 38、25、20 倍，維持“強(qiáng)烈推薦”評(píng)級(jí)。
    風(fēng)險(xiǎn)提示：智慧交通等傳統(tǒng)業(yè)務(wù)交付不及預(yù)期；數(shù)據(jù)湖業(yè)務(wù)推廣不達(dá)預(yù)期