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    3.公司擬與廈門時(shí)代華易共同組建SPV 公司，保障滁州市雪亮工程項(xiàng)目實(shí)施運(yùn)營(yíng)。
    4.國(guó)富瑞擬參股設(shè)立項(xiàng)目公司（出資4500 萬(wàn)元，持股比例30%），用于設(shè)立并運(yùn)營(yíng)武清數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目。
    投資要點(diǎn)：
    公司大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈全面布局，數(shù)據(jù)湖戰(zhàn)略進(jìn)一步完善升級(jí)：公司本次以5%的比例參股廣東大數(shù)據(jù)交易中心對(duì)于公司數(shù)據(jù)湖戰(zhàn)略是重要的補(bǔ)全與升級(jí)，1.廣東省大數(shù)據(jù)交易中心將會(huì)提供完善的數(shù)據(jù)交易、結(jié)算、支付、安全保障等服務(wù)，促進(jìn)數(shù)據(jù)流通，公司目前已經(jīng)布局大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)存儲(chǔ)、分析、運(yùn)營(yíng)等環(huán)節(jié)，借助大數(shù)據(jù)交易中心公司有望迅速提升數(shù)據(jù)變現(xiàn)、流轉(zhuǎn)、深度挖掘的能力。2.廣東省大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略領(lǐng)先全國(guó)，其在《大數(shù)據(jù)行動(dòng)計(jì)劃》中指出，2018 年目標(biāo)建設(shè)10 個(gè)左右大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園，易華錄能夠參與數(shù)據(jù)交易中心建設(shè)代表了廣東省對(duì)其的認(rèn)可，同時(shí)公司數(shù)據(jù)湖戰(zhàn)略與廣東省大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)目標(biāo)相契合，公司通過(guò)在廣東省數(shù)據(jù)戰(zhàn)略中的深度參與有望加速其數(shù)據(jù)湖戰(zhàn)略在廣東的落地。
    SPV 公司順利成立，保障數(shù)據(jù)湖戰(zhàn)略推進(jìn)：公司前期中標(biāo)的39.8 億元“淮海數(shù)據(jù)湖”項(xiàng)目及4.5 億滁州市“雪亮工程”項(xiàng)目的SPV 公司順利推進(jìn)，代表了公司前期中標(biāo)項(xiàng)目的持續(xù)落地，有力支撐公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。并且后續(xù)項(xiàng)目實(shí)施運(yùn)營(yíng)主體為SPV 公司，公司作為參與設(shè)立方能夠?qū)崿F(xiàn)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)與資金風(fēng)險(xiǎn)的有效隔離?；春?shù)據(jù)湖是公司數(shù)據(jù)湖戰(zhàn)略的重要落地案例，可以預(yù)期，該項(xiàng)目的順利推進(jìn)能夠?yàn)楣編?lái)豐富的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)及業(yè)績(jī)收益，滁州市雪亮工程項(xiàng)目是公司在安徽省首個(gè)過(guò)億的項(xiàng)目，其順利 落地將為公司現(xiàn)有訂單落地及后續(xù)項(xiàng)目獲取打下良好的基礎(chǔ)。
    國(guó)富瑞做大做強(qiáng)，提升公司盈利能力：武清數(shù)據(jù)中心處于天津武清區(qū)高村園，位于京津交界處，是國(guó)家級(jí)骨干網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)，武清數(shù)據(jù)中心可輻射服務(wù)京津地區(qū)客戶。當(dāng)前隨著云計(jì)算、大數(shù)據(jù)的飛速發(fā)展，及國(guó)家對(duì)綠色數(shù)據(jù)中心的建設(shè)要求，數(shù)據(jù)中心需求十分迫切，國(guó)富瑞自有數(shù)據(jù)中心已經(jīng)滿租，武清數(shù)據(jù)中心預(yù)計(jì)仍將擁有很強(qiáng)的盈利能力。國(guó)富瑞是國(guó)內(nèi)第一家IDC 建設(shè)者，原來(lái)隸屬于商務(wù)部，長(zhǎng)期服務(wù)國(guó)家機(jī)關(guān)部委，實(shí)力雄厚，2018 年承諾利潤(rùn)8200 萬(wàn)，公司將實(shí)現(xiàn)全年并表，國(guó)富瑞的持續(xù)做大做強(qiáng)有助于增強(qiáng)公司數(shù)據(jù)中心運(yùn)營(yíng)實(shí)力，提升業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)水平。
    盈利預(yù)測(cè)和投資評(píng)級(jí)：維持“買入”評(píng)級(jí)，公司已經(jīng)順利完成業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型及業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)引擎的切換，數(shù)據(jù)湖戰(zhàn)略持續(xù)升級(jí)，公司業(yè)績(jī)有望持續(xù)高增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)公司2017-2019 年EPS 為0.55/1.06/1.42 元，對(duì)應(yīng)PE 估值為58/30/22 倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。
    風(fēng)險(xiǎn)提示：（1）業(yè)績(jī)不達(dá)預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；（2）數(shù)據(jù)湖業(yè)務(wù)實(shí)施不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；（3）相關(guān)項(xiàng)目進(jìn)度不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。