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    投資要點(diǎn)：
    首次覆蓋，給予增持評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià) 46元。預(yù)測(cè)易華錄 2018-2020年 EPS分別為0.92 元/1.52 元/2.64 元。考慮易華錄藍(lán)光數(shù)據(jù)湖技術(shù)的獨(dú)家性，給予一定估值溢價(jià)，目標(biāo)價(jià)46 元，對(duì)應(yīng)2018 年50 倍PE。
    藍(lán)光數(shù)據(jù)湖持續(xù)落地，發(fā)展速度將超市場(chǎng)預(yù)期。藍(lán)光數(shù)據(jù)湖是易華錄首先提出的概念，光磁一體化存儲(chǔ)能夠顯著降低政府?dāng)?shù)據(jù)存儲(chǔ)的成本，具備明顯優(yōu)勢(shì)。數(shù)據(jù)湖項(xiàng)目近期已經(jīng)落地?cái)?shù)起，驗(yàn)證了政府端的實(shí)際需求。未來(lái)易華錄還將與碧桂園合作，開(kāi)啟數(shù)據(jù)湖的特色小鎮(zhèn)新模式，發(fā)展速度將超出市場(chǎng)預(yù)期。
    數(shù)字中國(guó)峰會(huì)將召開(kāi)，易華錄做主旨發(fā)言。4 月22 日至4 月24 日，第一屆數(shù)字中國(guó)建設(shè)峰會(huì)即將在福建福州召開(kāi)，此次峰會(huì)由網(wǎng)信辦、發(fā)改委、工信部、福建省主辦，是中國(guó)規(guī)模最大的國(guó)家級(jí)信息化會(huì)議。易華錄將做主旨發(fā)言，同臺(tái)的還有中國(guó)電信、螞蟻金服、京東集團(tuán)等著名企業(yè)，驗(yàn)證易華錄的產(chǎn)業(yè)地位。
    電子車(chē)牌國(guó)標(biāo)落地，2018 將全面推廣，易華錄位列第一梯隊(duì)。2017 年12月29 日，國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)管理委員會(huì)發(fā)布了電子車(chē)牌六項(xiàng)國(guó)標(biāo)，并確定該系列標(biāo)準(zhǔn)將于2018 年7 月1 日起開(kāi)始實(shí)施。易華錄產(chǎn)品已經(jīng)通過(guò)公安部資質(zhì)認(rèn)證，并在市場(chǎng)、資源和技術(shù)方面具備競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
    風(fēng)險(xiǎn)提示：數(shù)據(jù)湖落地不及預(yù)期，政策風(fēng)險(xiǎn)