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    公司近日與村田制作所株式會社簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議。2017 年9 月，村田制作所收購了索尼的電池業(yè)務(wù)，因此村田即索尼電池。合同自今年6 月1 日起生效，有效期五年，期間村田優(yōu)先采購星源的濕法隔膜，星源則承諾合同期內(nèi)向村田提供約2.5億平米隔膜。
    濕法隔膜獲得國際一線大廠認(rèn)可。
    市場對公司的定位一直是干法隔膜龍頭，對公司濕法隔膜的品質(zhì)并不認(rèn)可。本次與村田（索尼）制作所的合作，證明了公司濕法隔膜的品質(zhì)。索尼是鋰離子電池的發(fā)明者，其圓柱和軟包電池在消費級市場上都有著很高的占有率和美譽度，獲得其認(rèn)可，有助于將來公司的濕法隔膜切入其他一線客戶。
    海外收入占比將持續(xù)提升。
    公司是鋰電池材料上市公司中，海外收入占比最高的，達(dá)40%到50%。并且是鋰電池材料上市公司中，唯一一家成為國際一線動力電池大廠的主力供應(yīng)商的。這都得益自2013 年開始，至今已持續(xù)五年的和LG 化學(xué)的深度合作。本次成功進(jìn)入索尼電池供應(yīng)鏈，代表公司獲得了第二家國際一線電芯大廠的認(rèn)可，也意味著公司的海外收入占比還將持續(xù)提升，盈利能力和回款速度都將持續(xù)領(lǐng)先于競爭對手。
    盈利預(yù)測：
    預(yù)測2018-2020 年EPS 分別為1.01、1.78、2.47 元，對應(yīng)PE 分別為40、23 和17 倍，維持“強烈推薦”評級。
    風(fēng)險提示：
    隔膜售價大幅下滑；合肥和常州項目的調(diào)試進(jìn)度緩慢；龍頭地位被新進(jìn)入者所取代。