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作為國(guó)內(nèi)網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)者，公司在鞏固傳統(tǒng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)上，積極進(jìn)行等保2.0  時(shí)代的戰(zhàn)略布局。我們認(rèn)為，公司將繼續(xù)保持在本行業(yè)的龍頭地位。
        等級(jí)保護(hù)全面升級(jí)，安全業(yè)務(wù)需求進(jìn)一步擴(kuò)大。等保2.0  主要從技術(shù)和管理兩個(gè)方面提出要求，尤其是對(duì)云計(jì)算安全的要求大幅度擴(kuò)展。從安全能力方面看，一是對(duì)檢測(cè)深度的提升，要求對(duì)未知攻擊、內(nèi)部攻擊提供更好的防范；二是對(duì)檢測(cè)廣度的延展，增加了對(duì)無(wú)線安全、郵件安全的防護(hù)要求。
        全面升級(jí)的等級(jí)保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)的技術(shù)水平提出了更高的要求。在等保2.0  標(biāo)準(zhǔn)下，安全業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)動(dòng)力將主要來(lái)源于安全合規(guī)需求和高端數(shù)據(jù)泄漏的壓力。當(dāng)前，網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)的發(fā)展重點(diǎn)在于準(zhǔn)確把握時(shí)代新需求，積極調(diào)整產(chǎn)品和服務(wù)策略。等保2.0  的落地將有助于行業(yè)景氣度的進(jìn)一步提升。
        布局“安全運(yùn)營(yíng)+”體系，引領(lǐng)等保2.0  時(shí)代潮流。作為國(guó)內(nèi)網(wǎng)絡(luò)安全的領(lǐng)軍企業(yè)，公司在等級(jí)保護(hù)2.0  標(biāo)準(zhǔn)的制定工作中起到了重要作用，為公司搶先卡位等保2.0  時(shí)代戰(zhàn)略布局打下基礎(chǔ)。近日公司發(fā)布的“安全運(yùn)營(yíng)+”體系以智慧城市安全運(yùn)營(yíng)、云計(jì)算安全運(yùn)營(yíng)以及企業(yè)安全運(yùn)營(yíng)為業(yè)務(wù)拓展方向，致力于為客戶提供全生命周期的安全運(yùn)營(yíng)方案及運(yùn)營(yíng)支撐。公司緊跟等保2.0  標(biāo)準(zhǔn)要求，在云計(jì)算安全領(lǐng)域繼續(xù)深耕。截至目前，公司已和亞馬遜、微軟、騰訊、阿里合作，加大云計(jì)算安全業(yè)務(wù)的投入，推進(jìn)云計(jì)算安全體系建設(shè)，為用戶、安全運(yùn)維人員提供統(tǒng)一的安全服務(wù)門戶。公司針對(duì)云安全業(yè)務(wù)已經(jīng)形成了研究院、產(chǎn)品服務(wù)等多部門一體聯(lián)動(dòng)的運(yùn)行機(jī)制，預(yù)計(jì)云安全業(yè)務(wù)將成為公司未來(lái)發(fā)展的一大亮點(diǎn)。
        維持“強(qiáng)烈推薦-A”評(píng)級(jí)：我們預(yù)計(jì)公司18-20  年凈利潤(rùn)2.58  億，3.52  億，4.36  億，對(duì)應(yīng)PE  為26x，19x，15x，考慮等保2.0  帶來(lái)網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)基本面邊際改善，維持“強(qiáng)烈推薦-A”評(píng)級(jí)。
        風(fēng)險(xiǎn)提示：1、網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)景氣度不達(dá)預(yù)期2、股權(quán)轉(zhuǎn)讓進(jìn)度低于預(yù)期。