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公司經(jīng)過多年橫向、縱向布局，通過內(nèi)部不斷增加研發(fā)投入、外部進(jìn)行一系列并購動作，將大數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)從電信領(lǐng)域拓展至金融、工業(yè)、政府、醫(yī)療等多個領(lǐng)域。其中電信大數(shù)據(jù)板塊作為傳統(tǒng)優(yōu)勢業(yè)務(wù)，受益于市占率的提升和電信、移動投入的增大，預(yù)計(jì)仍將保持較高速增長；金融大數(shù)據(jù)板塊，屹通信息在手機(jī)銀行領(lǐng)域保持龍頭地位，并著力開拓互聯(lián)網(wǎng)銀行、金融服務(wù)平臺等新業(yè)務(wù)，亦將保持高增長；工業(yè)大數(shù)據(jù)板塊，受益于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺建設(shè)落地，預(yù)計(jì)未來進(jìn)入收獲期；政府大數(shù)據(jù)板塊方面，由于2017  年該板塊收入基數(shù)較低，隨著2018  年業(yè)務(wù)調(diào)整完成，有望實(shí)現(xiàn)增速翻番。公司整體保持穩(wěn)定發(fā)展，各板塊增長無憂。
        ※  工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有望進(jìn)入收獲期。
        公司雙重入選工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)測試平臺，借力大量利好政策鞏固龍頭地位。2018  年以來，工信部設(shè)立工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)專項(xiàng)工作組，并發(fā)布《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展行動計(jì)劃（2018-2020  年）》、《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)及推廣指南》等大量利好政策，為工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了完善的頂層設(shè)計(jì)和具體指引，推動工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)入落地階段。2018  年6  月12  日，工信部印發(fā)《2018  年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展工程擬支持項(xiàng)目公示》顯示，東方國信工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺試驗(yàn)測試項(xiàng)目入選工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺試驗(yàn)測試（國家級雙跨平臺），流程行業(yè)（鋼鐵）工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺試驗(yàn)測試入選流程行業(yè)平臺試驗(yàn)測試（行業(yè)級平臺),成為唯一一家同時入選國家級雙跨及行業(yè)級平臺試驗(yàn)測試的企業(yè)，彰顯公司在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的技術(shù)實(shí)力和龍頭地位。
        目前北京、江蘇等地已經(jīng)規(guī)劃了包括行業(yè)、區(qū)域或國家層面的多個工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺，由于工業(yè)門類多且差異較大，很難形成一兩個大型平臺統(tǒng)籌解決所有問題，因此尚處于自下而上逐步建設(shè)的摸索階段。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺作為底層平臺，各類合作伙伴可以在公司自主研發(fā)的平臺上連接或編輯各類應(yīng)用，解決工業(yè)生產(chǎn)中的各種問題。東方國信作為國內(nèi)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)軍公司，現(xiàn)已在中山、無錫、呼和浩特等多地開展平臺建設(shè)工作。隨著工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺建設(shè)推進(jìn)，預(yù)計(jì)未來幾年將迎來收獲期。
        ※  加速布局IDC  業(yè)務(wù)，發(fā)掘云計(jì)算價值。
        根據(jù)公司2018  年8  月7  日公告，公司對外投資設(shè)立有限合伙公司，并收購德昂世紀(jì)和北京順誠的股權(quán)。德昂世紀(jì)和北京順誠的主要業(yè)務(wù)均為云計(jì)算數(shù)據(jù)中心的建設(shè)工作，公司通過收購加速布局一線城市的IDC  業(yè)務(wù)，合計(jì)將分三期于北京市建設(shè)并運(yùn)營機(jī)柜約15,000  個，其中第一期將于2019  年上半年投入運(yùn)營并產(chǎn)生收入，預(yù)計(jì)至2020  年可全部投入運(yùn)營。近年來，受益于互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)高速發(fā)展，大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等新需求爆發(fā)，IDC  需求不斷增加，其中一線城市的IDC  更屬于高價值的稀缺資源，預(yù)計(jì)公司IDC  業(yè)務(wù)將保持持續(xù)高速發(fā)展。
        投資建議：公司傳統(tǒng)業(yè)務(wù)近年來保持穩(wěn)定增長,考慮工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用創(chuàng)新業(yè)務(wù)未來落地,未來有望創(chuàng)造新的利潤增長點(diǎn),我們預(yù)計(jì)公司18-20  年實(shí)現(xiàn)凈利潤5.5、6.5、7.9  億,對應(yīng)當(dāng)前市值的PE  為21、18、15  倍,維持“強(qiáng)烈推薦”評級。
        風(fēng)險(xiǎn)提示：政策推動不及預(yù)期，補(bǔ)貼不及預(yù)期；工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)落地不及預(yù)期。