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事件：2020年前三季度公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收11.61億元，同比增長(zhǎng)4.99%；歸母凈利潤(rùn)1.85億元，同比增長(zhǎng)0.34%。
　　投資要點(diǎn)：
　　Q3單季度業(yè)績(jī)?cè)鏊傧禄?，費(fèi)用管控良好：Q3單季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收4.56億，同比下降0.66%；歸母凈利潤(rùn)0.97億，同比下降0.27%；Q3單季度營(yíng)收增速較Q1（16.45%）和Q2（3.15%）下滑。前三季度公司毛利率45.09%，較去年下降4.98pct；銷售、管理費(fèi)用分別同比下降39.80%、3.33%，費(fèi)用管控良好；凈利率16.13%，較去年下降0.15pct。前三季度經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流凈額-0.98億元，去年同期為-1.48億元。研發(fā)投入2.29億元，同比增長(zhǎng)21.8%。
　　多項(xiàng)產(chǎn)品通過(guò)華為泰山服務(wù)器認(rèn)證，攜手華為構(gòu)建國(guó)產(chǎn)化生態(tài)：2020年8月，公司發(fā)布新一代高性能分布式數(shù)據(jù)庫(kù)CirroData。9月，CirroData完成了基于TaiShan200服務(wù)器集群進(jìn)行業(yè)務(wù)驗(yàn)證，圍繞鯤鵬處理器、操作系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)等多個(gè)方面有針對(duì)性地對(duì)CirroData分布式數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行完整性適配，結(jié)果顯示在TPC-DS、TPC-H場(chǎng)景下，CirroData基于TaiShan200服務(wù)器的整體性能與基于其他主流服務(wù)器的性能基本一致，標(biāo)志著公司進(jìn)一步與華為攜手構(gòu)建鯤鵬計(jì)算產(chǎn)業(yè)生態(tài)，深化合作，共同為我國(guó)核心系統(tǒng)國(guó)產(chǎn)化提供可靠保障。此外，公司數(shù)據(jù)科學(xué)云平臺(tái)（圖靈引擎）同樣正式通過(guò)華為T(mén)aiShan200系列的兼容性測(cè)試。
　　Cloudiip工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)連續(xù)3年以第二名的評(píng)分蟬聯(lián)榜單。2020年10月，由工信部《通信產(chǎn)業(yè)報(bào)》主辦評(píng)選了2019-2020年度中國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)50佳正式發(fā)布，公司Cloudiip平臺(tái)連續(xù)3年以第二名的評(píng)分蟬聯(lián)榜單（前五分別為海爾卡奧斯、東方國(guó)信Cloudiip、用友精智、樹(shù)根根云、徐工漢云）。目前，Cloudiip平臺(tái)連接了百萬(wàn)級(jí)設(shè)備，覆蓋全球50多個(gè)國(guó)家的上千個(gè)客戶，涵蓋鋼鐵、能源、高鐵、汽車、化工、通用、專用設(shè)備等29個(gè)工業(yè)行業(yè)大類，未來(lái)將在工業(yè)機(jī)理模型、工業(yè)算力等方面加大研發(fā)力度，進(jìn)一步推動(dòng)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)在各領(lǐng)域的落地，助力我國(guó)工業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。
　　投資建議：預(yù)計(jì)2020-2022年凈利潤(rùn)分別為5.92、7.16、8.63億元，現(xiàn)價(jià)對(duì)應(yīng)PE分別為22/19/15倍。維持“買入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：疫情反復(fù)對(duì)公司業(yè)務(wù)開(kāi)展不利。