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堅(jiān)持純電驅(qū)動(dòng)路線，多元方案深挖需求。據(jù)電車匯，《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖2.0》正式發(fā)布，指明三大目標(biāo)：①2035年實(shí)現(xiàn)節(jié)能汽車與新能源汽車年銷量各占50%，其中純電動(dòng)汽車占新能源汽車銷量95%以上，堅(jiān)持純電驅(qū)動(dòng)路線；②燃料電池保有量達(dá)約100萬輛；③網(wǎng)聯(lián)式高度自動(dòng)駕駛車輛在國(guó)內(nèi)廣泛運(yùn)行，與智慧能源/交通/城市深度融合?！堵肪€圖2.0》圍繞新能源汽車、動(dòng)力電池等九大領(lǐng)域制定技術(shù)路線圖，電池技術(shù)路線涵蓋能量、能量功率兼顧和功率型三大方向。國(guó)內(nèi)行業(yè)逐漸以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，兼顧普及、商用、高端多種需求，動(dòng)力電池從單一維度高能量密度傾向，轉(zhuǎn)向兼顧安全、性能、成本等多維度指標(biāo)，CTP方案（中國(guó)一線客戶）、低鈷低鎳（歐洲及中國(guó)客戶）、磷酸鐵鋰（中國(guó)一二線客戶及特斯拉等）等多層次技術(shù)創(chuàng)新推動(dòng)行業(yè)降本增效。重點(diǎn)推薦寧德時(shí)代、德方納米，建議關(guān)注當(dāng)升科技、國(guó)軒高科。
　　政策護(hù)航綠色發(fā)展，開啟風(fēng)光長(zhǎng)期空間。十九屆五中全會(huì)審議通過十四五規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)，公報(bào)提到：重點(diǎn)推動(dòng)綠色發(fā)展，形成綠色生產(chǎn)生活方式，碳排放達(dá)峰后穩(wěn)中有降。根據(jù)我們測(cè)算，若2025年非化石能源占比提升至18%，則十四五期間國(guó)內(nèi)光伏年均新增裝機(jī)將超73GW。預(yù)計(jì)2021年在遞延競(jìng)價(jià)和平價(jià)項(xiàng)目帶動(dòng)下，國(guó)內(nèi)光伏新增裝機(jī)50-60GW，光伏發(fā)電成本在全球大部分地區(qū)已低于火電，2021年海外裝機(jī)110-120GW，全球裝機(jī)160-170GW，同比+30~40%。長(zhǎng)期看，各國(guó)政府將光伏作為推動(dòng)能源轉(zhuǎn)型及重振經(jīng)濟(jì)的重要舉措，據(jù)光伏測(cè)試網(wǎng)，歐盟近日計(jì)劃到2030年可再生能源目標(biāo)由32%提升到40%，政策支持有望激發(fā)全球需求增長(zhǎng)?？稍偕茉窗l(fā)展目標(biāo)、儲(chǔ)能、電力市場(chǎng)化交易及電網(wǎng)建設(shè)將進(jìn)一步打開光伏長(zhǎng)期成長(zhǎng)空間。繼續(xù)關(guān)注受益全球裝機(jī)需求增長(zhǎng)及行業(yè)格局優(yōu)化的龍頭公司通威股份、隆基股份、晶澳科技、晶科能源、陽光電源、福斯特和福萊特等。
　　PMI連續(xù)八個(gè)月位于臨界點(diǎn)之上，工控復(fù)蘇持續(xù)。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布10月制造業(yè)PMI指數(shù)為51.4%，比上月下降0.1pct，已連續(xù)八個(gè)月位于臨界點(diǎn)之上。分類指數(shù)方面，生產(chǎn)指數(shù)為53.9%，比上月下降0.1pct，新訂單指數(shù)為52.8%，與上月持平，生產(chǎn)和訂單情況均持續(xù)回暖。自去年10月開啟的工控復(fù)蘇周期雖遭疫情打斷，但隨著疫情有效控制，工控復(fù)蘇有望持續(xù)。高端制造業(yè)如鋰電、光伏、3C等領(lǐng)域在技術(shù)革新和擴(kuò)產(chǎn)周期的推動(dòng)下工控需求回暖趨勢(shì)看好，房地產(chǎn)竣工產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)需求也有望得到持續(xù)恢復(fù)。本土品牌更強(qiáng)的供應(yīng)服務(wù)能力有望促國(guó)產(chǎn)替代加速。建議關(guān)注良信電器、匯川技術(shù)、信捷電氣、宏發(fā)股份等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示。疫情控制及全球需求不及預(yù)期，產(chǎn)業(yè)政策變化風(fēng)險(xiǎn)等。