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再生元Regeneron（REGN.O）公布2020年三季報(bào)。公司年初至今實(shí)現(xiàn)收入60.74億美元，同比增長(zhǎng)29.4%，眼科產(chǎn)品Eylea依舊為核心驅(qū)動(dòng)力；調(diào)整后凈利潤(rùn)為25.86億美元，同比增長(zhǎng)31.3%，對(duì)應(yīng)凈利率為43%；對(duì)應(yīng)EPS為22.01美元。2020Q3收入為22.94億美元，增長(zhǎng)32%；調(diào)整后凈利潤(rùn)9.61億美元，增長(zhǎng)26%；EPS為8.36美元。公司前三季度研發(fā)費(fèi)用為17.36億美元，預(yù)計(jì)全年中和抗體項(xiàng)目將花費(fèi)4億美元。文章內(nèi)容來自于公司財(cái)報(bào)和業(yè)績(jī)會(huì)議。
　　阿柏西普市占比已超70%，且持續(xù)穩(wěn)健增長(zhǎng)，Dupixent首次單季度破十億美元大關(guān)，中和抗體預(yù)計(jì)年內(nèi)兌現(xiàn)2.65億美元收入。Eylea（阿柏西普）Q3單季度收入21億美元，同比增長(zhǎng)9%，其中美國(guó)區(qū)增長(zhǎng)11%；該品種在美國(guó)區(qū)的市占比還在持續(xù)提升，現(xiàn)已超過70%。Dupixent（dupilumab）年初至今收入29億美元，增長(zhǎng)84%，其中Q3單季度收入10.73億美元，首次單季度收入破10億大關(guān)，增速為69%。Libtayo（PD-1）Q3收入9600萬美元，同比增長(zhǎng)87%，美國(guó)區(qū)銷售額為7200萬美元；該品種為皮膚癌領(lǐng)域的主要PD-1藥物，市占比接近90%；預(yù)計(jì)2021Q2該品種還將迎來BCC、NSCLC兩大適應(yīng)癥。公司已與美國(guó)政府達(dá)成4.5億美元的REGN-COV2（中和抗體）訂單協(xié)議，其中Q3公司完成了4000萬美金的產(chǎn)品供應(yīng)；預(yù)計(jì)2020Q4可完成該協(xié)議一半訂單的供應(yīng)量，對(duì)應(yīng)2.25億美元。
　　研發(fā)進(jìn)展。公司第三季度公布中和抗體REGN-COV2治療非住院患者的臨床數(shù)據(jù)，該品種對(duì)自身不能產(chǎn)生中和抗體的患者效果更好，公司已向FDA提交該適應(yīng)癥的EUA；該品種2021年初供應(yīng)量可達(dá)30萬人份（2.4g），后續(xù)羅氏產(chǎn)能上限或?qū)U(kuò)大3.5倍。Inmazeb（埃博拉病毒中和抗體于10月獲批上市，為全球首個(gè)埃博拉病毒的治療性藥物。Dupixent適應(yīng)癥將拓展至兒童哮喘、COPD以及花生過敏。Libtayo（PD-1）的NSCLC以及BCC適應(yīng)癥已提交上市申請(qǐng)并或優(yōu)先審評(píng)資格。多項(xiàng)CD3、CD28雙抗項(xiàng)目齊頭并進(jìn)，打開各類免疫療法聯(lián)用空間，其中CD28雙抗為公司自主創(chuàng)新的品種，主要挑戰(zhàn)實(shí)體瘤領(lǐng)域。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：創(chuàng)新藥研發(fā)失敗的風(fēng)險(xiǎn)。新冠中和抗體重癥適應(yīng)癥臨床失敗的風(fēng)險(xiǎn)。疫苗提前上市，新冠中和抗體治療性市場(chǎng)空間急劇縮小的風(fēng)險(xiǎn)。
　　Eylea降價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)。