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美國大選結(jié)果利好新能源發(fā)展。據(jù)紐約時(shí)報(bào)、CNN等美國主要媒體發(fā)布的選情預(yù)測結(jié)果，支持清潔能源發(fā)展的民主黨候選人拜登贏得美國總統(tǒng)大選，其競選團(tuán)隊(duì)于10月中旬發(fā)布了《清潔能源革命與環(huán)境計(jì)劃》，在交通、發(fā)電、商業(yè)建筑等方面的碳排放都設(shè)立了嚴(yán)格的目標(biāo)。其能源政策可總結(jié)概括為三個(gè)方面：（1）政策制定。在國內(nèi)推行更加嚴(yán)格的排放標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)進(jìn)一步推動其他主要排放國家提高氣候目標(biāo)；（2）財(cái)政補(bǔ)貼。7月份拜登概述了一項(xiàng)應(yīng)對氣候變化的2萬億美元計(jì)劃，承諾在2050年之前美國實(shí)現(xiàn)凈零碳排放；（3）立法。實(shí)行要求污染企業(yè)承擔(dān)所有污染成本等措施。拜登的政策主張有望帶動全球光伏風(fēng)電需求提升，給新能源領(lǐng)域帶來更大的發(fā)展空間。繼續(xù)關(guān)注受益全球需求增長及行業(yè)格局優(yōu)化的光伏龍頭通威股份、隆基股份、晶澳科技、晶科能源、天合光能、愛旭股份、陽光電源、福斯特和福萊特等以及風(fēng)電領(lǐng)域的金風(fēng)科技、明陽智能、日月股份、東方電纜等。
　　新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃指引需求與技術(shù)趨勢。11月2日國務(wù)院辦公廳發(fā)布《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年）》，為未來15年行業(yè)發(fā)展指引趨勢。《規(guī)劃》調(diào)整以往“三橫”定義，網(wǎng)聯(lián)化和智能化與動力電池與管理系統(tǒng)、驅(qū)動電機(jī)與電力電子并稱“三橫”，目標(biāo)2025年新能源汽車滲透率20%。為實(shí)現(xiàn)行業(yè)滲透率0%至5%的萌芽期向滲透率5%到20%的成長期轉(zhuǎn)換，技術(shù)創(chuàng)新層面強(qiáng)調(diào)模塊化技術(shù)與全產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)布局，強(qiáng)化企業(yè)在技術(shù)路線選擇方面的主體地位，如CTP、CTC及磷酸鐵鋰等解決方案應(yīng)用，商業(yè)模創(chuàng)新層面鼓勵(lì)開展換電模式應(yīng)用，《規(guī)劃》全文提及“換電”達(dá)11次，車電分離模式有望加速推廣。重點(diǎn)推薦寧德時(shí)代、德方納米，建議關(guān)注當(dāng)升科技、國軒高科。
　　白鶴灘江蘇特高壓核準(zhǔn)，產(chǎn)業(yè)鏈景氣提升。據(jù)中國能源報(bào)，11月4日，《國家發(fā)改委關(guān)于白鶴灘—江蘇800千伏特高壓直流輸配電工程交流站及部分速配電線路項(xiàng)目核準(zhǔn)的批復(fù)》下發(fā)。項(xiàng)目新增四川白鶴灘、江蘇虞城兩座換流站以及重慶、江蘇境內(nèi)輸電線路，共涉靜態(tài)投資187.62億元，四川、湖北、安徽省內(nèi)的的直流線路另行核準(zhǔn)。本次白鶴灘—江蘇直流線路是2018年9月能源局規(guī)劃的特高壓線路之一，原計(jì)劃20192020年年核準(zhǔn)開工，受電力分配方案爭議影響，項(xiàng)目進(jìn)度有所延遲。國網(wǎng)換帥后，發(fā)展思路逐步明確，特高壓作為新基建的重要組成被重新重視，2020年3月的工作計(jì)劃中又新增了金上水電外送、隴東—山東、哈密—重慶3條新的特高壓直流線路，特高壓行業(yè)的景氣度有望持續(xù)提升。建議關(guān)注國電南瑞、許繼電氣、平高電氣等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示。疫情控制及全球需求不及預(yù)期，產(chǎn)業(yè)政策變化風(fēng)險(xiǎn)等。