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本周，通信板塊在上周強(qiáng)勢(shì)反彈后略有調(diào)整，但是我們認(rèn)為行業(yè)整體的邊際變化邏輯沒有改變。5G第三期招標(biāo)在即，中國(guó)移動(dòng)與廣電的700M共建共享也有望逐步明朗、美國(guó)大選落地、海外云資本支出預(yù)期上修的三重支撐依然穩(wěn)固。從后續(xù)機(jī)會(huì)來看，可以繼續(xù)關(guān)注行業(yè)內(nèi)的優(yōu)質(zhì)賽道如光模塊，數(shù)據(jù)中心和云視訊。從個(gè)股方面來看，依舊推薦景氣賽道中的高成長(zhǎng)標(biāo)的，如新易盛、沙鋼股份和會(huì)暢通訊。
　　本周重點(diǎn)推薦：（1）光模塊：新易盛300502、光迅科技002281、天孚通信300394、中際旭創(chuàng)300308、中天科技600522。（2）數(shù)據(jù)中心：沙鋼股份002075、數(shù)據(jù)港603881、光環(huán)新網(wǎng)300383、奧飛數(shù)據(jù)300738。（3）云視訊：會(huì)暢通訊300578、億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)300628。（4）軍工通信：七一二603712、特發(fā)信息000070。（5）5G基建：中興通訊000063、華正新材603186。（6）工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)：能科股份603859、移遠(yuǎn)通信603236、廣和通300638、佳訊飛鴻300213、奇安信688561。
　　紫光展銳發(fā)布會(huì)舉行，推出首款5GR16 NB-IOT芯片。11月9日，紫光展銳舉辦秋季新品發(fā)布會(huì)，發(fā)布了多款業(yè)內(nèi)首發(fā)芯片。在5G芯片方面，紫光展銳首發(fā)了國(guó)內(nèi)第一款5G射頻前端完整解決方案，比業(yè)界平均水平的通路損耗降低15%、尺寸減小20%。在物聯(lián)網(wǎng)方面，展銳推出業(yè)界首款基于R16標(biāo)準(zhǔn)的5GNB-IOT工規(guī)級(jí)芯片，在支持5GNR與5G核心網(wǎng)的同時(shí)，能耗較上一代優(yōu)化50%。同時(shí)，紫光展銳還在智能汽車，智能手表等領(lǐng)域推出了多款新品芯片，為相關(guān)行業(yè)的國(guó)產(chǎn)替代提供了更大空間。
　　《智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)路線圖2.0》正式發(fā)布。11月11日，《智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)路線圖2.0》正式發(fā)布。相對(duì)于1.0版本的路線圖，本次路線圖將計(jì)劃拓展到2035年，提出要在2025年使得PA、CA級(jí)智能網(wǎng)聯(lián)汽車銷售占比超過50%，C-V2X新車裝配率達(dá)到50%。到2035年要PA，CA比例超過70%，C-V2X在新車商基本普及。同時(shí)，路線圖還強(qiáng)調(diào)，到2030年具備云車路一體化協(xié)同決策與控制功能的車輛進(jìn)入市場(chǎng)。
　　亞馬遜斥資28億美元在印建設(shè)數(shù)據(jù)中心。，11月9日，印度政府相關(guān)官員表示，亞馬遜將投資2076億盧比（約28億美元），在特倫甘納邦建設(shè)多個(gè)數(shù)據(jù)中心，用以支持AWS擴(kuò)張，這些數(shù)據(jù)中心將會(huì)于2022年投入使用。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，到2024年，印度的公有云市場(chǎng)將會(huì)達(dá)到70億美元。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：貿(mào)易摩擦加劇，5G進(jìn)度不達(dá)預(yù)期。