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興業(yè)證券-貝達(dá)藥業(yè)(300558)恩沙替尼獲批,看好中長(zhǎng)期發(fā)展-201120
上傳日期:
2020/11/21
大?。?/td>
399KB
格式:
pdf 共5頁(yè)
來(lái)源:
評(píng)級(jí):
審慎增持
作者:
徐佳熹,孫媛媛
下載權(quán)限:
此報(bào)告為加密報(bào)告,僅限高級(jí)會(huì)員查看
近日,根據(jù)中國(guó)國(guó)家藥監(jiān)局(NMPA)最新公示,貝達(dá)藥業(yè)自主研發(fā)的ALK抑制劑鹽酸恩沙替尼膠囊(商品名:貝美納)正式在中國(guó)獲批上市,二線治療ALK陽(yáng)性的非小細(xì)胞肺癌(NSCLC)患者
盈利預(yù)測(cè)與評(píng)級(jí):隨著全國(guó)各省市醫(yī)保目錄落地持續(xù)推進(jìn),與差異化地學(xué)術(shù)推廣,??颂婺嵊型掷m(xù)放量,恩沙替尼的銷售也將進(jìn)一步提升公司業(yè)績(jī),隨著在研重磅品種逐步推進(jìn),臨床前研究能力的加強(qiáng),未來(lái)空間廣闊,我們看好公司的中長(zhǎng)期發(fā)展。我們維持盈利預(yù)測(cè),預(yù)計(jì)2020-2022年EPS為1.44元、1.08元、1.25元??紤]到2020年三季報(bào)的投資收益情況,我們預(yù)計(jì)公司2020-2022年扣除非經(jīng)常性損益后的EPS為0.83元、1.08元、1.25元,對(duì)應(yīng)11月20日收盤價(jià)PE分別為131.2、100.8、87.1倍,維持“審慎增持”評(píng)級(jí)。
風(fēng)險(xiǎn)提示:新藥研發(fā)不達(dá)預(yù)期,產(chǎn)品銷售不達(dá)預(yù)期。
貝達(dá)藥業(yè)股票研究報(bào)告
國(guó)金證券-貝達(dá)藥業(yè)(300558)恩莎替尼即將上市,公司業(yè)績(jī)新增驅(qū)動(dòng)-201119
中泰證券-貝達(dá)藥業(yè)(300558)獲批首個(gè)國(guó)產(chǎn)ALK抑制劑,NSCLC領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)兩翼齊飛-201119
國(guó)聯(lián)證券-貝達(dá)藥業(yè)(300558)業(yè)績(jī)符合預(yù)期,??颂婺岢掷m(xù)增長(zhǎng)-201028
東方財(cái)富證券-貝達(dá)藥業(yè)(300558)2020年三季報(bào)點(diǎn)評(píng):現(xiàn)金流穩(wěn)步提升,創(chuàng)新品種將迎來(lái)密集收獲期-201030
國(guó)信證券-貝達(dá)藥業(yè)(300558)2020三季報(bào)點(diǎn)評(píng):??颂婺岱€(wěn)健增長(zhǎng),業(yè)績(jī)符合預(yù)期-201028
天風(fēng)證券-貝達(dá)藥業(yè)(300558)前三季度凈利潤(rùn)高增長(zhǎng),??颂婺徜N量穩(wěn)步增長(zhǎng)-201028
國(guó)金證券-貝達(dá)藥業(yè)(300558)公司業(yè)績(jī)符合預(yù)期,期待恩沙替尼獲批上市-201027
興業(yè)證券-貝達(dá)藥業(yè)(300558)埃克替尼增長(zhǎng)穩(wěn)健,恩沙替尼值得期待-201028
華鑫證券-貝達(dá)藥業(yè)(300558)業(yè)績(jī)穩(wěn)定增長(zhǎng),恩沙替尼臨床數(shù)據(jù)良好-201028
西南證券-貝達(dá)藥業(yè)(300558)2020年三季報(bào)點(diǎn)評(píng):??颂婺酫3恢復(fù)增長(zhǎng),靜待新品獲批-201028
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