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本期投資提示：
　　本周（2020/11/16-2020/11/20）滬深300指數(shù)上升1.78%，創(chuàng)業(yè)指數(shù)下跌1.47%；通信申萬指數(shù)上升0.38%，其中通信設(shè)備指數(shù)上升0.28%，通信運(yùn)營指數(shù)上升0.12%。申萬28個一級行業(yè)指數(shù)周漲幅比較，通信行業(yè)漲幅排名第21，前三大板塊分別為：有色金屬、采掘、國防軍工。
　　本周11月19日-21日，2020中國5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)大會在湖北武漢召開，現(xiàn)場發(fā)布多項(xiàng)5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域重要成果，對未來產(chǎn)業(yè)趨勢有重要指引；此外本周發(fā)布通信行業(yè)2021年投資策略，也從5G物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用、全行業(yè)滲透以及效率提升的角度探討了智能制造和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的趨勢。
　　（一）在5G等新基建的“開局之年”，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用迎來重要節(jié)點(diǎn)。
　　工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是5G與物聯(lián)網(wǎng)的重要應(yīng)用，技術(shù)加持下窗口臨近。伴隨5G建設(shè)，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)與智能制造的政策背景催化了行業(yè)進(jìn)程的加速；運(yùn)營商牽頭、垂直行業(yè)參與的模式逐漸成熟，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)作為5G后周期的重要應(yīng)用，已取得一系列階段性、標(biāo)志性成果。全國5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目已經(jīng)超過1100個，在航空、機(jī)械、汽車、鋼鐵、礦業(yè)、港口、能源等行業(yè)實(shí)現(xiàn)率先發(fā)展。
　　（二）當(dāng)前時點(diǎn)討論工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)主要聚焦兩方面：產(chǎn)業(yè)鏈、行業(yè)能力。
　　1）產(chǎn)業(yè)鏈上看，投資次序關(guān)注由硬件到軟件的機(jī)會。海量終端在5G技術(shù)的加持下采集并傳輸海量工業(yè)數(shù)據(jù)，使得工業(yè)生產(chǎn)各個物理流程都能形成數(shù)字化的還原，然后再進(jìn)行軟件應(yīng)用層面的控制、分析、管理以及云化連接等。終端（包括通用設(shè)備、專用設(shè)備）的補(bǔ)量與迭代是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和智能制造的基礎(chǔ)。
　　2）行業(yè)能力上看，工業(yè)領(lǐng)域數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化的轉(zhuǎn)型方向，已經(jīng)在行業(yè)中形成廣泛共識。工業(yè)領(lǐng)域是邊緣計(jì)算的重要場景，例如云邊協(xié)同的工廠園區(qū)等，網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)能力提升是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的重要前提，同時工業(yè)knowhow決定了少數(shù)行業(yè)專家公司將是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的主力軍。此外智慧港口、V2X、智慧安防、新媒體、智慧醫(yī)院等領(lǐng)域均有5G+邊緣計(jì)算的滲透場景，也是運(yùn)營商、設(shè)備商及垂直行業(yè)重點(diǎn)布局方向。
　　云化/平臺化是通信行業(yè)技術(shù)滲透的重要機(jī)會，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)其實(shí)是最佳示例。其他方向包括：1）硬件基礎(chǔ)設(shè)施：行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的科技底座。2）物聯(lián)網(wǎng)：5G趨于成熟，三角技術(shù)格局確立。3）智能制造：全行業(yè)效率提升，從硬件走向平臺。4）云視訊：云化和平臺化具有代表性的應(yīng)用。5）衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)：更長期維度下，建設(shè)勢在必行，商用模式逐漸清晰。
　　重點(diǎn)關(guān)注公司：云視訊與統(tǒng)一通信之億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)，IDC與智能制造之寶信軟件，物聯(lián)網(wǎng)之移遠(yuǎn)通信、和而泰（疊加衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)）、樂鑫科技，5G網(wǎng)絡(luò)硬件基礎(chǔ)之中興通訊、新易盛、中際旭創(chuàng)，云硬件之紫光股份、星網(wǎng)銳捷。