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投資要點(diǎn)
　　特斯拉人形機(jī)器人“擎天柱”原型機(jī)正式亮相，預(yù)計(jì)最早將于2023年開(kāi)始生產(chǎn)，未來(lái)售價(jià)有望降至2萬(wàn)美元以下。擎天柱在運(yùn)動(dòng)控制展現(xiàn)出良好性能，已經(jīng)可以較好模擬人類(lèi)實(shí)現(xiàn)手部的精細(xì)動(dòng)作；環(huán)境感知層面，基于自動(dòng)駕駛技術(shù)可配合運(yùn)動(dòng)部分完成澆花、搬運(yùn)包裹等動(dòng)作，且流暢度和自然度較好。AIDay上特斯拉同時(shí)更新了FSD技術(shù)和Dojo芯片的最新進(jìn)展，在數(shù)據(jù)積累、模型優(yōu)化、算力建設(shè)等層面均有顯著的提升及規(guī)劃，未來(lái)將有效賦能人形機(jī)器人的性能優(yōu)化的應(yīng)用場(chǎng)景探索。
　　2022 AIDay人形機(jī)器人“擎天柱”亮相，亮點(diǎn)突出
　　10月1日，在特斯拉2022 AIDay活動(dòng)上，人形機(jī)器人“擎天柱”（Optimus）亮相，成為第一個(gè)沒(méi)有外部穩(wěn)定輔助、沒(méi)有遙控、沒(méi)有外帶電源，完全依靠AI算法、自身電池電控和高集成電驅(qū)執(zhí)行器驅(qū)動(dòng)的人形機(jī)器人。
　　擎天柱身高約170cm，體重73kg，采用特斯拉SoC芯片，全身?yè)碛谐^(guò)200個(gè)自由度，配置了2.3kWh電池和28個(gè)驅(qū)動(dòng)模塊，靜坐和快走功耗分別為100W和500W，支持WiFi和LTE網(wǎng)絡(luò)連接。
　　模擬人類(lèi)動(dòng)力學(xué)特征，運(yùn)動(dòng)表現(xiàn)流暢，可完成部分工作
　　特斯拉基于對(duì)人體在各種運(yùn)動(dòng)模式下的動(dòng)力學(xué)特征，對(duì)擎天柱機(jī)器人進(jìn)行模型訓(xùn)練，通過(guò)各部位的壓力感知進(jìn)行精細(xì)化的運(yùn)動(dòng)模式學(xué)習(xí)，使得機(jī)器人在運(yùn)動(dòng)的流暢性和自然性上表現(xiàn)出良好性能，可自主完成澆花、搬箱子、雙手搬運(yùn)鋼條等工作，未來(lái)有望通過(guò)數(shù)據(jù)積累和模型訓(xùn)練，勝任更多的復(fù)雜工作。
　　FSD技術(shù)和Dojo芯片取得進(jìn)展，未來(lái)關(guān)注數(shù)據(jù)積累及算力提升賦能AI發(fā)展
　　特斯拉自研Lanegraph工具，基于道路駕駛場(chǎng)景下的真實(shí)數(shù)據(jù)采集，可快速生成道路模擬場(chǎng)景，生成高質(zhì)量的訓(xùn)練數(shù)據(jù)，提升模型訓(xùn)練效率，在部分自動(dòng)駕駛?cè)蝿?wù)上實(shí)現(xiàn)識(shí)別準(zhǔn)確率的大幅提升；算力層面，特斯拉計(jì)劃2023年建成以DojoD1芯片為核心的超算集群，以更好地滿(mǎn)足神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)訓(xùn)練的算力需求。
　　擎天柱催化產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌?chǎng)發(fā)展機(jī)遇，關(guān)注零部件及AI環(huán)節(jié)發(fā)展
　　人形機(jī)器人打開(kāi)核心零部件市場(chǎng)空間，關(guān)注具備高精度小型化零部件（如諧波減速器和直流伺服電機(jī)）研發(fā)實(shí)力的優(yōu)勢(shì)標(biāo)的。特斯拉將整合原有自動(dòng)駕駛和工業(yè)機(jī)器人供應(yīng)鏈廠商資源發(fā)展人形機(jī)器人，建議關(guān)注已進(jìn)入特斯拉核心零部件供應(yīng)鏈的廠商的供貨和技術(shù)進(jìn)展情況。
　　環(huán)境識(shí)別決定機(jī)器人感知能力，多模態(tài)傳感器及處理芯片需求有望加速成長(zhǎng)。特斯拉在AI商用領(lǐng)域標(biāo)桿作用凸顯，關(guān)注國(guó)內(nèi)廠商在AI模型、算力基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的布局進(jìn)展。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　AI技術(shù)迭代不及預(yù)期；人形機(jī)器人量產(chǎn)進(jìn)度及出貨量不及預(yù)期；特斯拉供應(yīng)鏈遷移產(chǎn)生規(guī)模效應(yīng)不及預(yù)期。