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華泰觀點(diǎn)：關(guān)注Pico銷(xiāo)售及特斯拉機(jī)器人發(fā)布
　　上周，美國(guó)10年國(guó)債利率最高4.02%，美股持續(xù)回調(diào)，納指跌2.7%。港股恒生指數(shù)跌4%，創(chuàng)2011年來(lái)新低。英國(guó)政府大規(guī)模減稅政策引發(fā)歐洲市場(chǎng)動(dòng)蕩，英鎊對(duì)美元匯率創(chuàng)新低。9/27 Pico4國(guó)行發(fā)布至10/3早，我們統(tǒng)計(jì)淘寶、天貓、京東、拼多多、抖音平臺(tái)含旗艦店等主要店鋪銷(xiāo)量超2.2萬(wàn)臺(tái)，總裁周宏偉在接受經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng)采訪時(shí)表示目標(biāo)100+萬(wàn)臺(tái)（據(jù)IDC，Pico 3累計(jì)銷(xiāo)量55.8萬(wàn)臺(tái)），建議關(guān)注歌爾、舜宇等VR相關(guān)標(biāo)的股價(jià)受實(shí)際銷(xiāo)量影響情況。9/30晚，特斯拉召開(kāi)年度AIDay，發(fā)布特斯拉機(jī)器人原型機(jī)。馬斯克承認(rèn)機(jī)器人實(shí)際量產(chǎn)商用需3-5年，前期A股特斯拉機(jī)器人相關(guān)標(biāo)的漲幅較大，留意回調(diào)風(fēng)險(xiǎn)。
　　華泰觀點(diǎn)#2：國(guó)慶期間留意電動(dòng)車(chē)競(jìng)爭(zhēng)和銷(xiāo)量
　　特斯拉國(guó)慶期間訂車(chē)?yán)^續(xù)減免7,000元保險(xiǎn)費(fèi)用，同步推出“0首付融資租賃方案”及“優(yōu)惠費(fèi)率貸款方案”，引發(fā)市場(chǎng)對(duì)4Q電動(dòng)車(chē)行業(yè)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)加劇擔(dān)憂。國(guó)慶假期是電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售重要時(shí)期，上周理想l7、l8發(fā)布，蔚來(lái)ET5開(kāi)啟交付，建議關(guān)注10月起新車(chē)貢獻(xiàn)和電動(dòng)車(chē)競(jìng)爭(zhēng)格局變化。面板方面，據(jù)CINNOResearch數(shù)據(jù)，目前京東方、華星光電、深天馬三家液晶電視面板庫(kù)存水位已降至3-3.5周，高庫(kù)存明顯緩解。我們預(yù)計(jì)9月TV面板價(jià)格跌幅收窄，有望于4Q22達(dá)到本輪價(jià)格周期谷底。
　　A股：SW電子下跌4.2%，跑輸上證指數(shù)（-2.1%）
　　上周全部A股日均成交額合計(jì)6,433億元，環(huán)比下跌-5.5%。上周奕瑞總投資14億元建設(shè)總部及研發(fā)中心，深化數(shù)字化X線探測(cè)器技術(shù)研發(fā)，股價(jià)上漲8.2%。芯?？萍际状喂_(kāi)發(fā)行175萬(wàn)股戰(zhàn)略配售限售股，股價(jià)下跌8.3%。其它漲幅居前企業(yè)包括：?？低暎?4.7%）、三環(huán)集團(tuán)（+4.1%）；跌幅居前企業(yè)包括：華大九天（-10.9%）、概倫電子（-9.7%）。北上資金上周合計(jì)凈流入58億元，主要增持振華科技、斯達(dá)半導(dǎo)，減持?？低?、北方華創(chuàng)、科達(dá)利。TMT其它板塊，SW通信跌3.4%，SW計(jì)算機(jī)跌3.0%，SW傳媒跌2.7%。
　　港股：恒生科技指數(shù)下跌3.9%，跑贏恒生指數(shù)（-4.0%）
　　上周全部港股日均成交額合計(jì)727億港元，環(huán)比漲6.4%。恒生科技主要成分股中其它漲幅居前企業(yè)包括：美團(tuán)（+3.3%）、攜程集團(tuán)（+1.9%）；跌幅居前的企業(yè)包括：商湯科技（-17.5%）、明源云（-16.4%）。南向資金上周合計(jì)凈流入66億元，主要增持騰訊控股、中國(guó)移動(dòng)、美團(tuán)，減持舜宇光學(xué)科技、中芯國(guó)際、小鵬汽車(chē)。傳媒互聯(lián)網(wǎng)板塊，美團(tuán)漲3.3%、阿里巴巴跌0.6%、百度跌2.0%、騰訊跌3.1%、快手跌6.9%。
　　海外：納斯達(dá)克中概股下跌2.2%，納指下跌2.7%，標(biāo)普500下跌2.9%
　　上周納斯達(dá)克中概股跌2.2%、納指跌2.7%、標(biāo)普500跌2.9%、費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)跌4.2%。十年期美債利率上升14bp至3.83%。半導(dǎo)體板塊跌幅較大的為東京電子（-9.9%）、臺(tái)積電（-7.3%）、AMD超威半導(dǎo)體（-6.8%）?；ヂ?lián)網(wǎng)板塊，SEA漲4.2%、亞馬遜跌0.7%、谷歌跌3.0%、Meta跌3.4%。美股汽車(chē)板塊，特斯拉跌3.7%、理想跌8.0%、蔚來(lái)跌10.6%、小鵬跌12.8%。上周比特幣漲2.6%。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：海外疫情升級(jí)風(fēng)險(xiǎn)，宏觀下行風(fēng)險(xiǎn)，創(chuàng)新品滲透不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。本研報(bào)中涉及到未上市公司或未覆蓋個(gè)股內(nèi)容，均系對(duì)其客觀公開(kāi)信息的整理，并不代表本研究團(tuán)隊(duì)對(duì)該公司、該股票的推薦或覆蓋。