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9月第四周，國(guó)慶假期前的傳統(tǒng)集中備貨效應(yīng)加速釋放，需求好轉(zhuǎn)支撐多類工業(yè)價(jià)格繼續(xù)探漲：鋼鐵節(jié)前加速去庫(kù)、價(jià)格轉(zhuǎn)漲；玻璃產(chǎn)銷轉(zhuǎn)好、成交價(jià)格中樞抬升；受節(jié)前趕工、基建需求上行、成本漲價(jià)支撐，水泥價(jià)格漲幅擴(kuò)大，各地區(qū)實(shí)現(xiàn)普漲。整體而言，國(guó)慶假期前一周需求延續(xù)好轉(zhuǎn)，節(jié)前趕工、補(bǔ)庫(kù)、備貨效應(yīng)繼續(xù)釋放。此外，9月第三周起，個(gè)別二線城市商品房成交大幅上行，帶動(dòng)30城地產(chǎn)銷售連續(xù)兩周顯著回升，與新房集中推盤、促銷力度加大等相關(guān)。9月29日-30日，放開首套房貸利率下限、首套住房公積金貸款利率下調(diào)、個(gè)人所得稅優(yōu)惠等總量寬松政策集中落地，重點(diǎn)支持部分房?jī)r(jià)承壓地區(qū)剛性住房需求，主要涉及弱二線、三四線城市，“房住不炒”底線依然清晰。當(dāng)前地產(chǎn)銷售增勢(shì)之延續(xù)性以及新一輪政策寬松效果有待“銀十”驗(yàn)證。
　　通脹高頻：食品通脹跌幅收窄。節(jié)前一周，豬肉價(jià)格環(huán)比漲1.65%，漲幅較前周擴(kuò)大；蔬菜價(jià)格跌幅收窄至-2.6%，帶動(dòng)農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)價(jià)格200指數(shù)、菜籃子產(chǎn)品批發(fā)價(jià)格指數(shù)均環(huán)比跌1.0、跌1.1%。
　　進(jìn)出口高頻：BDI指數(shù)漲勢(shì)收斂。集運(yùn)價(jià)格持續(xù)下跌，SCFI、CCFI環(huán)比跌7.2%、跌6.0%；節(jié)前一周鐵礦石運(yùn)輸需求相對(duì)轉(zhuǎn)弱、可用運(yùn)力增多，BDI指數(shù)、CDFI指數(shù)環(huán)比分別+2.0%、-1.0%。
　　工業(yè)高頻：假期前補(bǔ)庫(kù)提速，多類工業(yè)品價(jià)格提漲
　　1、動(dòng)力煤：本周煤價(jià)持穩(wěn)。節(jié)前一周南方氣溫回升，民電負(fù)荷回升，疊加企業(yè)開工率上行，節(jié)前煤炭補(bǔ)庫(kù)需求釋放，需求上行。保供穩(wěn)價(jià)政策之下，下游對(duì)高價(jià)煤抵觸度上升，煤價(jià)仍趨于平穩(wěn)，
　　2、鋼鐵：鋼價(jià)轉(zhuǎn)為上漲。Mysteel鋼價(jià)指數(shù)環(huán)比漲0.9%。節(jié)前一周傳統(tǒng)備貨旺季，下游工地備貨積極性較高，帶動(dòng)鋼材出貨量增加，需求集中釋放，鋼價(jià)有所回暖，但對(duì)節(jié)后鋼價(jià)貿(mào)易商持謹(jǐn)慎樂觀。
　　3、玻璃：現(xiàn)貨成交價(jià)格上漲，多地產(chǎn)銷轉(zhuǎn)好。節(jié)前一周，現(xiàn)貨市場(chǎng)產(chǎn)銷轉(zhuǎn)好，成交價(jià)格中樞有所抬升，市場(chǎng)采購(gòu)情緒改善，廠商庫(kù)存環(huán)比下降5%，華南、華北、華中地區(qū)產(chǎn)銷走勢(shì)相對(duì)更強(qiáng)。
　　4、銅：國(guó)際銅價(jià)跌幅擴(kuò)大。國(guó)際、國(guó)內(nèi)銅價(jià)環(huán)比分別-3.1%、-2.1%，銅價(jià)繼續(xù)受到全球經(jīng)濟(jì)衰退預(yù)期、美元匯率走強(qiáng)的影響，跌勢(shì)加劇。
　　投資高頻：水泥漲幅擴(kuò)大；地產(chǎn)銷售環(huán)比連續(xù)第二周上升。節(jié)前一周水泥價(jià)格環(huán)比漲幅升至2.6%，各區(qū)域普遍上漲；主要受到節(jié)前趕工、成本上升的影響。
　　地產(chǎn)銷售方面，9月23日-9月29日期間，30大中城市商品房銷售面積環(huán)比+40%，個(gè)別城市環(huán)比漲幅超過100%（如杭州、青島、溫州、深圳等），9月中下旬房企集中推盤疊加促銷力度較往年增加，提振新房成交上漲。拿地方面，9月18日-9月25日，100大中城市土地成交面積環(huán)比+62%，主要受到北京、上海、合肥、鄭州等多個(gè)城市集中土拍帶動(dòng)，平均溢價(jià)率在3.2%，較前周未有顯著提高。
　　消費(fèi)高頻：9月第三周，汽車消費(fèi)同比增速維持。9月19日-25日，汽車零售銷量環(huán)比8月同期增7%、同比+25%，同比增幅依然維持較高位。9月26日-10月6日期間，國(guó)際油價(jià)整體震蕩回暖，主要受到原油供給擔(dān)憂的影響。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：地產(chǎn)調(diào)控松動(dòng)加碼提振銷售，“寬信用”預(yù)期升溫抑制債市情緒。