>> 德邦證券-電子行業(yè)半導(dǎo)體設(shè)備月報：北方華創(chuàng)CCP設(shè)備獲得中標(biāo)，中芯國際積極推動擴(kuò)產(chǎn)-221008
| 上傳日期： |
2022/10/8 |
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| 661KB |
| 格式： |
pdf 共8頁 |
來源： |
德邦證券 |
| 評級： |
優(yōu)于大市 |
作者： |
陳海進(jìn) |
| 行業(yè)名稱： |
電子 |
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華虹宏力釋放若干設(shè)備招標(biāo)，中車時代半導(dǎo)體釋放SiC設(shè)備招標(biāo)。從招標(biāo)數(shù)據(jù)來看，9月上海華虹宏力半導(dǎo)體釋放較多設(shè)備招標(biāo)需求，其中包括多個熱處理爐管、檢測設(shè)備、干法去膠設(shè)備等。株洲中車時代半導(dǎo)體釋放劃片機(jī)和裂片機(jī)設(shè)備招標(biāo)，用于6英寸和8英寸SiC晶圓的劃片和裂片，反映其SiC晶圓產(chǎn)線在逐步擴(kuò)產(chǎn)中。另外，潤西微電子、新微半導(dǎo)體、積塔半導(dǎo)體有釋放少量半導(dǎo)體設(shè)備招標(biāo)。
北方華創(chuàng)CCP介質(zhì)刻蝕設(shè)備獲得中標(biāo)。9月部分晶圓廠公布的設(shè)備中標(biāo)中，北方華創(chuàng)中標(biāo)1臺燕東微半導(dǎo)體的8寸介質(zhì)層刻蝕設(shè)備。今年8月，北方華創(chuàng)正式發(fā)布CCP介質(zhì)刻蝕機(jī)，并已在5家客戶完成驗(yàn)證且實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。CCP刻蝕機(jī)補(bǔ)足了北方華創(chuàng)的刻蝕設(shè)備短板，實(shí)現(xiàn)在8寸刻蝕設(shè)備上的整體解決方案。另外，中科飛測中標(biāo)3臺積塔半導(dǎo)體的微粒測量設(shè)備，而大族半導(dǎo)體裝備中標(biāo)新微半導(dǎo)體的1臺激光開槽機(jī)。華虹無錫和華力微披露的設(shè)備中標(biāo)廠商主要為外資廠商，其中TEL中標(biāo)華虹無錫2臺爐管設(shè)備，而Lam中標(biāo)華力微1臺銅電鍍設(shè)備。隨著國產(chǎn)設(shè)備在較先進(jìn)制程領(lǐng)域的成熟，預(yù)計將來在頭部晶圓廠擴(kuò)產(chǎn)中有較大的替代機(jī)會。
日本半導(dǎo)體設(shè)備銷售增速提升，或反映中國設(shè)備需求較旺。根據(jù)SEAJ數(shù)據(jù)，8月日本半導(dǎo)體設(shè)備廠商銷售額（3個月移動平均）環(huán)比繼續(xù)增長，同比增速也提升到38.5%，顯示日本半導(dǎo)體設(shè)備需求表現(xiàn)繼續(xù)較好。對比歷史上半導(dǎo)體與半導(dǎo)體設(shè)備銷售同比增速來看，兩者波動趨勢總體一致，且設(shè)備增速一般較半導(dǎo)體銷售增速波動更大。近期，日本半導(dǎo)體設(shè)備銷售增速明顯好于下游半導(dǎo)體銷售增速，我們認(rèn)為其中影響因素可能包括在貿(mào)易摩擦下來自中國晶圓廠客戶的更多訂單。
中芯國際天津項目快速開工建設(shè)反映晶圓廠積極擴(kuò)產(chǎn)決心。9月24日，中芯國際天津西青12英寸芯片項目正式開工建設(shè)。該項目開工建設(shè)時間較此前項目合作框架協(xié)議簽署時間僅一個月，反映中芯國際在快速推進(jìn)產(chǎn)能擴(kuò)產(chǎn)。預(yù)計在頭部晶圓廠積極擴(kuò)產(chǎn)以及設(shè)備采購國產(chǎn)化的帶動下，國內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備公司銷售仍將取得較好增長。
投資建議：建議關(guān)注設(shè)備平臺型公司北方華創(chuàng)、中微公司等，以及細(xì)分賽道領(lǐng)先公司，包括拓荊科技、芯源微、盛美上海、華海清科、萬業(yè)企業(yè)等；關(guān)注量測環(huán)節(jié)的國產(chǎn)公司突破，標(biāo)的包括精測電子、中科飛測（未上市）。
風(fēng)險提示：下游需求不及預(yù)期、行業(yè)競爭加劇、貿(mào)易摩擦風(fēng)險。
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