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行情回顧：本周環(huán)保公用板塊跌幅較大，其中公用事業(yè)行業(yè)指數(shù)下降3.99%，環(huán)保行業(yè)指數(shù)下降2.90%，上證綜指下跌2.07%。環(huán)保板塊中園林和環(huán)境修復(fù)跌幅較大，分別下跌6.30%、4.89%，公用事業(yè)中火電和節(jié)能利用跌幅較大，分別下跌5.73%、5.17%。
　　行業(yè)動(dòng)態(tài)：
　　環(huán)保：
　　（1）加強(qiáng)全國農(nóng)業(yè)面源污染監(jiān)測，構(gòu)建綜合監(jiān)測評估體系。9月26日，生態(tài)環(huán)境部發(fā)布《全國農(nóng)業(yè)面源污染監(jiān)測評估實(shí)施方案（2022-2025年）》，提出2022年年底前，各?。▍^(qū)、市）和兵團(tuán)制定本行政區(qū)域2023-2025年農(nóng)業(yè)面源污染監(jiān)測評估實(shí)施方案，完成監(jiān)測點(diǎn)位布設(shè)。2023-2025年，各省份開展農(nóng)業(yè)面源污染監(jiān)測評估工作。到2025年年底，全國至少完成173個(gè)農(nóng)業(yè)面源污染監(jiān)測區(qū)的監(jiān)測工作；全國農(nóng)業(yè)面源污染監(jiān)測評估系統(tǒng)更加完善，省級農(nóng)業(yè)面源污染監(jiān)測能力和評估系統(tǒng)初步建立，基本形成天地協(xié)同、多級聯(lián)動(dòng)的全國農(nóng)業(yè)面源污染綜合監(jiān)測評估體系。建議關(guān)注：環(huán)境監(jiān)測行業(yè)龍頭企業(yè)【聚光科技】【先河環(huán)保】。
　　（2）提升城市污泥無害化處理能力，強(qiáng)化基本設(shè)施建設(shè)。9月27日，國家發(fā)展改革委、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部、生態(tài)環(huán)境部印發(fā)《污泥無害化處理和資源化利用實(shí)施方案》，《方案》提出，到2025年，全國新增污泥（含水率80%的濕污泥）無害化處置設(shè)施規(guī)模不少于2萬噸/日，城市污泥無害化處置率達(dá)到90%以上，地級及以上城市達(dá)到95%以上，基本形成設(shè)施完備、運(yùn)行安全、綠色低碳、監(jiān)管有效的污泥無害化資源化處理體系。建議關(guān)注：垃圾焚燒龍頭，餐廚項(xiàng)目快速增長的【旺能環(huán)境】。
　　公用：
　　（1）節(jié)能減排目標(biāo)確立，能耗雙控政策逐步落地。9月23日，廣西壯族自治區(qū)人民政府印發(fā)廣西“十四五”節(jié)能減排綜合實(shí)施方案，方案提出到2025年，全區(qū)單位地區(qū)生產(chǎn)總值能源消耗比2020年下降13%，能源消費(fèi)總量得到合理控制，化學(xué)需氧量重點(diǎn)工程減排量、氨氮重點(diǎn)工程減排量、氮氧化物重點(diǎn)工程減排量、揮發(fā)性有機(jī)物重點(diǎn)工程減排量分別不低于4.62萬噸、0.32萬噸、1.44萬噸、0.87萬噸。節(jié)能減排政策機(jī)制更加健全，重點(diǎn)行業(yè)能源利用效率和主要污染物排放控制水平基本達(dá)到國際先進(jìn)水平，經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展綠色轉(zhuǎn)型取得顯著成效。推廣綠色電力證書交易。鼓勵(lì)節(jié)能服務(wù)公司創(chuàng)新服務(wù)模式。建議關(guān)注：致力成為零碳綠色能源解決方案提供商的【雙良節(jié)能】。
　　（2）大力推進(jìn)新能源基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，促進(jìn)行業(yè)快速發(fā)展。國家發(fā)展改革委9月26日召開國家發(fā)展改革委新聞發(fā)布會(huì)，介紹基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有關(guān)情況。國家能源局規(guī)劃司副司長宋雯表示，我國可再生能源發(fā)電總裝機(jī)突破11億千瓦，比十年前增長了近3倍，占世界可再生能源裝機(jī)總量的30%以上。水電、風(fēng)電、光伏、生物質(zhì)發(fā)電裝機(jī)規(guī)模和在建核電規(guī)模穩(wěn)居世界第一。建成充電基礎(chǔ)設(shè)施約400萬臺，形成全球最大規(guī)模的充電網(wǎng)絡(luò)。累計(jì)建成加氫站超過270座，約占全球總數(shù)的40%，位居世界第一。非化石能源消費(fèi)量占世界總量的近四分之一，居全球第一。我們看好風(fēng)電及光伏新能源運(yùn)營企業(yè)的發(fā)展，重點(diǎn)推薦：布局風(fēng)光大基地項(xiàng)目的【林洋能源】，新能源龍頭【三峽能源】【龍?jiān)措娏Α俊?br>　?。?）氫能領(lǐng)域持續(xù)受關(guān)注，政策逐步出臺帶來強(qiáng)大推力。工信部等五部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于加快內(nèi)河船舶綠色智能發(fā)展的實(shí)施意見》，提出加快船用甲醇發(fā)動(dòng)機(jī)研發(fā)，提升船用甲醇燃料電池功率范圍和燃料轉(zhuǎn)化效率，加強(qiáng)船用氫燃料電池動(dòng)力系統(tǒng)、儲(chǔ)氫系統(tǒng)、加注系統(tǒng)等技術(shù)裝備研發(fā)，鼓勵(lì)采用太陽能等可再生能源電解水產(chǎn)生的綠氫。建議關(guān)注：冷鏈壓縮機(jī)龍頭，積極布局CCUS及氫能產(chǎn)業(yè)帶來業(yè)績增長新動(dòng)能的【冰輪環(huán)境】；煤化工行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)，立志打造全球最大綠氫公司的【寶豐能源】；國家電投控股，積極布局CCUS技術(shù)的【遠(yuǎn)達(dá)環(huán)?！?；布局堿性電解槽賽道，5年內(nèi)形成5-10GW電解水制氫設(shè)備產(chǎn)能的【隆基綠能】。
　　本周專題：隨著雙碳戰(zhàn)略目標(biāo)的提出，催生了風(fēng)光為代表的新能源發(fā)電的快速發(fā)展，由于新能源發(fā)電亦受自然環(huán)境影響，發(fā)電波動(dòng)性較大，造成電力系統(tǒng)可靠性受到挑戰(zhàn)，火電的機(jī)電特性可以為供電可靠性提供保障，其對電力系統(tǒng)的穩(wěn)定具有重要意義。在單一電能量市場中，發(fā)電機(jī)組只有在發(fā)電時(shí)才能獲得受益，對于部分為保障系統(tǒng)可靠性所需的發(fā)電機(jī)組如火電等，由于運(yùn)行時(shí)間短，僅靠單一電能量市場難以收回成本，因此需要引入容量成本回收機(jī)制。容量成本回收機(jī)制主要分為稀缺定價(jià)機(jī)制、容量成本補(bǔ)償機(jī)制和容量市場機(jī)制。目前，我國山東以及智利電力市場采用的是容量成本補(bǔ)償機(jī)制，主要通過對單位容量補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)和各發(fā)電機(jī)組可補(bǔ)償容量的核算，實(shí)現(xiàn)對發(fā)電容量成本的合理補(bǔ)償。隨著我國容量電價(jià)機(jī)制的逐步出臺，火電機(jī)組、儲(chǔ)能等行業(yè)或?qū)⒂瓉硇碌陌l(fā)展。
　　投資建議：“十四五”國家對環(huán)境質(zhì)量和工業(yè)綠色低碳發(fā)展提出更多要求，節(jié)能環(huán)保以及資源循環(huán)利用有望維持高景氣度，建議積極把握節(jié)能環(huán)保及再生資源板塊的投資機(jī)遇。建議關(guān)注：冰輪環(huán)境、國林科技、高能環(huán)境、偉明環(huán)保、旺能環(huán)境、華宏科技（有色覆蓋）、中國天楹?！笆奈濉逼陂g，能源結(jié)構(gòu)低