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國慶長假期間，外盤暴漲暴跌如過山車一般。雖也有港股和日韓股市在10月7日大漲，但美股和歐股兩大主要市場在A股休市期卻是“先揚(yáng)后抑”大跌的?？傮w上看，未能出現(xiàn)改變A股節(jié)前非常疲軟態(tài)勢的重大變因。
　　外部的美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)期繼續(xù)增強(qiáng)（9月美國非農(nóng)數(shù)據(jù)全面超預(yù)期），俄烏沖突新變因不斷（核電站危機(jī)、大橋爆炸、俄軍撤退），以及OPEC+突然宣布大減產(chǎn)200萬桶（讓油價(jià)等傳統(tǒng)能源價(jià)格再度飆升），瑞信因經(jīng)營不善引發(fā)的新次貸危機(jī)憂慮（當(dāng)然好在該事件只是企業(yè)個(gè)案，不懼傳染性）、英國刺激政策搞出的歐洲金融債券等外部利空，將繼續(xù)嚴(yán)重影響節(jié)后A股市場，疲弱趨勢難改。
　　而國內(nèi)政策面基本處于“新政策的空窗期”和既有政策的加速落實(shí)期。除了維持保交樓+擴(kuò)基建的絕對(duì)正確方向外，一邊是在等待10月重大會(huì)議定調(diào)后才會(huì)再發(fā)力，另一邊，國慶后全國局部疫情又起，對(duì)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的干擾又有所放大，旅游消費(fèi)等數(shù)據(jù)并不佳，預(yù)計(jì)將在10月中旬公布的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)也難有好轉(zhuǎn)，國內(nèi)政策面和基本面也是不支持預(yù)期好轉(zhuǎn)的。
　　市場熱點(diǎn)方面，除了歐佩克+和地緣沖突催化的能源股確定性極高——當(dāng)然，A股市場方面我們認(rèn)為煤炭股比定價(jià)權(quán)完全在外部的石油板塊機(jī)會(huì)性更好；至于保交樓對(duì)地產(chǎn)的影響，只說明樓市政策預(yù)期好，短線略有正面催化，但恐怕更多是反襯整體樓市的下墜之勢難改；而局部疫情再起疊加海天醬油事件，對(duì)消費(fèi)股也是重大沖擊。預(yù)計(jì)市場的結(jié)構(gòu)性亮點(diǎn)只能在局部的新興題材（非賽道股，專精特新）中，尋找機(jī)會(huì)薅一把就跑