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本報(bào)告導(dǎo)讀：
　　公司在福建省上杭縣規(guī)劃5GWh磷酸鐵鋰儲能電芯項(xiàng)目，新能源業(yè)務(wù)強(qiáng)勢推進(jìn)，轉(zhuǎn)型進(jìn)度再超預(yù)期。
　　事件：
　　公司擬在上杭縣人民政府行政區(qū)域內(nèi)投建5GWh磷酸鐵鋰儲能電芯項(xiàng)目。
　　評論：
　　維持“增持”評級。我們維持對公司2022-2024年預(yù)測凈利潤分別為10.2、11.7、13.5億元，對應(yīng)EPS分別為0.95、1.09、1.26元，低估值龍頭積極轉(zhuǎn)型綜合性低碳環(huán)保平臺有望帶動(dòng)估值修復(fù)，維持目標(biāo)價(jià)15.82元。
　　簽訂5GWh磷酸鐵鋰儲能電芯項(xiàng)目投資合同，獲得政府全力支持。1）公司本次擬在上杭縣人民政府行政區(qū)域內(nèi)投建的磷酸鐵鋰儲能電芯項(xiàng)目設(shè)計(jì)產(chǎn)能5GWh，總投資約20億元，預(yù)留產(chǎn)能發(fā)展空間，后續(xù)視情況推進(jìn)。2）項(xiàng)目選址位于福建省上杭新材料科創(chuàng)谷，擬用地180畝，且預(yù)留用于后續(xù)項(xiàng)目建設(shè)用地。3）項(xiàng)目將獲得一系列政府優(yōu)惠政策支持，包括：①共計(jì)不超過8500萬元的補(bǔ)助及相關(guān)經(jīng)營貢獻(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì)；②總額人民幣8億元項(xiàng)目貸款貼息補(bǔ)助，補(bǔ)助時(shí)間5年，貼息總額不超過1.6億元；③上杭縣人民政府提供加快項(xiàng)目審批、優(yōu)惠政策兌現(xiàn)等事項(xiàng)的服務(wù)支持。
　　規(guī)劃建設(shè)儲能電芯項(xiàng)目，轉(zhuǎn)型進(jìn)度再超預(yù)期，開拓新能源業(yè)務(wù)步伐堅(jiān)定。1）新能源裝機(jī)規(guī)?？焖偬嵘瑑δ苄袠I(yè)迎來發(fā)展機(jī)遇。鋰電池儲能將保持新增電化學(xué)儲能市場的主導(dǎo)地位，儲能電芯市場需求快速釋放。根據(jù)EVTank，2021年全球及中國儲能電池出貨量分別達(dá)到66.3GWh和42.3GWh，預(yù)計(jì)到2025年將分別達(dá)到348GWh和259GWh，儲能電池市場需求將快速釋放。2）“雙碳”時(shí)代下，儲能電芯行業(yè)戰(zhàn)略性機(jī)會(huì)顯現(xiàn)，規(guī)劃建設(shè)儲能電芯項(xiàng)目是龍凈“鞏固提升現(xiàn)有環(huán)保主業(yè)+強(qiáng)力開拓新能源產(chǎn)業(yè)”雙輪驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)布局中的重要一環(huán)，公司發(fā)展進(jìn)入“紫金新時(shí)代”后，新能源業(yè)務(wù)強(qiáng)勢推進(jìn)，轉(zhuǎn)型進(jìn)度再超預(yù)期，期待后續(xù)持續(xù)突破。
　　環(huán)保主業(yè)穩(wěn)健，在手訂單積極拓張，龍頭地位穩(wěn)固。2022H1公司業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)克服疫情反復(fù)等影響，全力開拓，簽訂工程合同54.9億元，期末在手工程合同達(dá)214.8億元，為未來環(huán)保業(yè)務(wù)板塊的業(yè)績增長打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：煙氣設(shè)備銷售、固危廢項(xiàng)目經(jīng)營、新能源業(yè)務(wù)拓展進(jìn)度低于預(yù)期，或存在ST交易風(fēng)險(xiǎn)，繼續(xù)被出具保留審計(jì)意見報(bào)告的風(fēng)險(xiǎn)等。