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公司與軍科院、艾博生物聯(lián)合研發(fā)的新冠mRNA疫苗獲得印尼食藥監(jiān)局EUA，成為首個(gè)獲批的由國(guó)內(nèi)自主研發(fā)的mRNA疫苗。澤潤(rùn)2價(jià)HPV疫苗政府訂單與批簽發(fā)均有所斬獲，有望逐步帶來(lái)業(yè)績(jī)?cè)隽俊＞S持增持評(píng)級(jí)。
　　支撐評(píng)級(jí)的要點(diǎn)
　　mRNA疫苗印尼獲批EUA，成為首個(gè)由國(guó)內(nèi)自主研發(fā)的并在海外獲得使用的mRNA新冠疫苗。公司與軍科院、艾博生物合作研發(fā)的新冠mRNA疫苗（沃艾可欣/AWcorna）于2022年9月30日獲得印度尼西亞食藥監(jiān)局（BPOM）的緊急使用授權(quán)（EUA）。用于18歲及以上無(wú)新冠疫苗接種史的人群進(jìn)行2劑接種；或用于18歲及以上完成新冠滅活疫苗基礎(chǔ)免疫的人群接種1劑作為序貫免疫加強(qiáng)。同時(shí)AWcorna也是目前唯一獲得清真認(rèn)證的mRNA新冠疫苗。AWcorna冷鏈運(yùn)輸條件為2-8攝氏度，較為寬松。
　　 mRNA疫苗有效性高。mRNA疫苗能夠同時(shí)刺激體液免疫與細(xì)胞免疫，免疫刺激效果優(yōu)秀。本次新冠疫情中，歐美發(fā)達(dá)國(guó)家大量采用BNT162b2（BioNTech）和mRNA-1273（Moderna）作為接種疫苗。同時(shí)，mRNA疫苗更新速度快，可選取特定片段表達(dá)，在應(yīng)對(duì)快速變異病毒時(shí)比其他技術(shù)路線更具優(yōu)勢(shì)。2022年8月31日，美國(guó)FDA批準(zhǔn)Moderna、BioNTech/輝瑞針對(duì)Omicron BA.4/BA.5的二價(jià)新冠mRNA疫苗的緊急使用授權(quán)，以單劑加強(qiáng)針的形式在基礎(chǔ)免疫或加強(qiáng)免疫至少2個(gè)月后接種。
　　 HPV2政府訂單與批簽發(fā)逐步增加。2022年9月，澤潤(rùn)HPV疫苗獲批簽發(fā)8個(gè)批次。9月14日，公司中標(biāo)福建省疾控中心HPV采購(gòu)項(xiàng)目，訂單總額1.421億元。根據(jù)2020年第七次人口普查結(jié)果，0-9歲女性群體數(shù)量近8000萬(wàn)人，10-44歲女性約3億人。隨著國(guó)內(nèi)各省市HPV疫苗普及工作的推進(jìn)，市場(chǎng)空間有望逐步帶來(lái)業(yè)績(jī)提升。
　　估值
　　我們維持此前的盈利預(yù)測(cè)，在不考慮新冠疫苗的情況下，公司2022-2024年將分別實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)13.07億元、20.48億元、25.34億元，維持增持評(píng)級(jí)。
　　評(píng)級(jí)面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)
　　研發(fā)不及預(yù)期、審批監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)、銷售不及預(yù)期、疫情變化。