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高精度導航定位龍頭一體化布局，切入自動駕駛組合導航打開成長空間
　　公司是國內高精度導航定位龍頭之一，以高精度導航定位技術算法為核心，構建出包含GNSS芯片、板卡、模組等在內的高精度定位硬件技術平臺和高精度定位增強網絡服務平臺。下游廣泛布局建筑與基建、地理空間信息、資源與公共事業(yè)、機器人與自動駕駛四大板塊?；趶姶蟮奈恢梅漳芰Τ薪颖倍啡柭涞貛淼摹氨倍?”行業(yè)紅利，同時切入自動駕駛組合導航市場，發(fā)展前景可期。我們上調公司2023年盈利預測，新增2024年預測，預計公司2022-2024年歸母凈利潤分別為3.78/5.16（+0.15）/6.94億元，對應EPS分別為0.71（-0.39）/0.97（-0.49）/1.30元/股，對應當前股價的PE分別為42.9/31.4/23.3倍，維持“買入”評級。
　　北斗三號正式開通，衛(wèi)星導航與位置服務產業(yè)方興未艾
　　據中國衛(wèi)星導航協(xié)會統(tǒng)計，我國位置服務產業(yè)2021年實現產值4690億元，同比增長16.3%，其中高精度定位市場產值約152億元，受益北斗三號的開通，市場規(guī)模在2020-2021年實現48.83%和33.25%增長。未來隨著全社會信息化和智能化的推進，衛(wèi)星導航和位置服務還將在行業(yè)市場、大眾市場和特殊應用市場大放異彩，在智慧交通、智慧能源、智慧農業(yè)、智能家居、智慧社區(qū)、防災減災、應急救援等領域充分發(fā)揮作用，空間廣闊。同時隨著智能駕駛漸行漸近，組合導航產品將成為高等級自動駕駛車型的標配，有望開辟新的藍海。
　　乘位置產業(yè)發(fā)展東風，迎自動駕駛光明未來
　　公司從芯片、硬件到算法、解決方案一體化布局，壁壘深厚并能靈活承接需求；終端產品國內銷售額穩(wěn)健增長，同時憑借性價比優(yōu)勢在海外持續(xù)拓展版圖；行業(yè)應用板塊布局景氣方向進展順利：位移監(jiān)測領域憑借普適型地質災害防治產品的創(chuàng)新，目前已經有超過4.5萬臺設備在全國范圍規(guī)?；瘧?；測繪領域利用激光雷達實現數據采集從“二維”到“三維”的躍遷，前景樂觀；農機自動化、施工自動化等領域解決方案快速推廣；在自動駕駛領域，組合導航產品已經獲取哪吒、吉利路特斯、比亞迪、長城汽車等客戶定點，未來有望為公司注入新動能。
　　風險提示：研發(fā)進度不及預期，行業(yè)需求不及預期，市場競爭激烈。