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北京時(shí)間10月1日，特斯拉在加州帕洛阿爾托舉行了2022人工智能日活動(dòng)，重點(diǎn)更新人形機(jī)器人Optimus、自動(dòng)駕駛系統(tǒng)FSD與超級(jí)計(jì)算機(jī)Dojo三大項(xiàng)目的技術(shù)研究、工程進(jìn)展。同時(shí)，特斯拉亦公布了3Q22的產(chǎn)銷量數(shù)據(jù)，不及市場(chǎng)預(yù)期，但主要受物流拖累，而非需求。超級(jí)計(jì)算機(jī)Dojo針對(duì)深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)訓(xùn)練進(jìn)行了專門設(shè)計(jì)，將為特斯拉FSD的模型訓(xùn)練提供算力支持，公司預(yù)計(jì)在1Q23推出ExaPOD超級(jí)計(jì)算機(jī)。公司亦展示了Optimus原型機(jī)，并完成了行走與物體移動(dòng)等簡(jiǎn)單動(dòng)作，在識(shí)別、規(guī)劃等核心技術(shù)環(huán)節(jié)，有望和特斯拉自動(dòng)駕駛實(shí)現(xiàn)大部分技術(shù)共享。自動(dòng)駕駛方面，F(xiàn)SDBeta版本的測(cè)試人數(shù)快速增長(zhǎng)，公司預(yù)計(jì)2022年底前自北美向全球推出。Fed持續(xù)緊縮預(yù)期、Q3交付量不及預(yù)期、AIDay未超市場(chǎng)預(yù)期表現(xiàn)，以及馬斯克重啟收購(gòu)Twitter等，導(dǎo)致近期特斯拉股價(jià)出現(xiàn)明顯下跌，但我們判斷上述問題更多是階段性擾動(dòng)，當(dāng)前市場(chǎng)擔(dān)憂明顯過度，中長(zhǎng)期而言，特斯拉“汽車+軟件”的組合優(yōu)勢(shì)，料持續(xù)支撐公司中期業(yè)績(jī)高確定性的高速增長(zhǎng)，建議投資者積極關(guān)注公司近期股價(jià)回調(diào)后的介入機(jī)會(huì)。
　　▍汽車業(yè)務(wù)：Q3交付量不及預(yù)期，更多受物流拖累，而非需求。公司公布3Q22全球電動(dòng)車產(chǎn)銷量數(shù)據(jù)：1）銷量：公司3Q22共交付電動(dòng)汽車34.4萬(wàn)輛（同比+42%，環(huán)比+35%），低于市場(chǎng)預(yù)期的36.3萬(wàn)輛，其中Model 3/Y交付32.5萬(wàn)輛（同比+40%，環(huán)比+36%），Model S/X交付1.9萬(wàn)輛（同比+101%，環(huán)比+16%）；2）產(chǎn)量：公司3Q22共生產(chǎn)電動(dòng)汽車36.6萬(wàn)輛（同比+54%，環(huán)比+42%），其中Model 3/Y生產(chǎn)34.6萬(wàn)輛（同比+51%，環(huán)比+43%），ModelS/X交付2.0萬(wàn)輛（同比+123%，環(huán)比+21%）。3）影響因素：公司表示，過去公司采用針對(duì)不同區(qū)域市場(chǎng)的批量生產(chǎn)方式，交付量往往在季度末明顯提升，高峰物流成本提升。對(duì)此公司在Q3調(diào)整了生產(chǎn)規(guī)劃，每周針對(duì)不同區(qū)域市場(chǎng)的產(chǎn)量比例更加均勻，這導(dǎo)致在運(yùn)汽車數(shù)量上升，相關(guān)汽車將在抵達(dá)目的地后完成交付。
　　▍人工智能：公司舉行2022年AIDay活動(dòng)，公布多項(xiàng)產(chǎn)品研發(fā)進(jìn)展。公司于10月1日舉行了第二屆人工智能日活動(dòng)，主要展示了人形機(jī)器人Optimus、自動(dòng)駕駛FSD，以及Dojo超級(jí)計(jì)算機(jī)的技術(shù)研發(fā)、工程進(jìn)程。我們判斷，公司人工智能領(lǐng)域的超級(jí)計(jì)算機(jī)（用于自動(dòng)駕駛模型訓(xùn)練）、自動(dòng)駕駛（用于機(jī)器人與汽車感知/決策/驅(qū)動(dòng)）、智能汽車與人形機(jī)器人等，整體布局規(guī)劃清晰，中長(zhǎng)期成長(zhǎng)路徑明確，持續(xù)看好公司“汽車+軟件”的組合效應(yīng)。
　　▍人形機(jī)器人Optimus：預(yù)計(jì)3-5年規(guī)模量產(chǎn)，遠(yuǎn)期目標(biāo)售價(jià)低于2萬(wàn)美元。本次活動(dòng)中公司展示了人形機(jī)器人的原型機(jī)：1）外形參數(shù)：外形與成年男子相當(dāng)，全身具備200+自由度，體重73公斤，軀干共設(shè)置了28個(gè)關(guān)節(jié)，手掌部分配備6個(gè)制動(dòng)器以完成11個(gè)角度的自由動(dòng)作；2）技術(shù)搭載：Optimus將在特斯拉SoC上運(yùn)行，支持Wifi與LTE連接，并與特斯拉共用視覺算法與計(jì)算芯片，采用2.3kWh容量的電池組，能提供52伏特的電壓。且針對(duì)不同動(dòng)作，研發(fā)團(tuán)隊(duì)對(duì)各個(gè)關(guān)節(jié)進(jìn)行了受力功耗模擬，設(shè)計(jì)了6款模擬肌肉的電機(jī)。3）實(shí)現(xiàn)功能：可實(shí)現(xiàn)簡(jiǎn)單的物體搬運(yùn)，公司預(yù)計(jì)將在數(shù)周內(nèi)學(xué)會(huì)行走，未來(lái)Optimus將在工廠中從事高重復(fù)與危險(xiǎn)的工作，通過成本控制，公司預(yù)計(jì)3-5年內(nèi)用戶將能購(gòu)買到機(jī)器人產(chǎn)品，遠(yuǎn)期售價(jià)將低于2萬(wàn)美元。雖整體進(jìn)展并未超出市場(chǎng)預(yù)期，但僅用時(shí)一年，即完成從概念構(gòu)想到原型機(jī)的落地，亦實(shí)屬難得。
　　▍自動(dòng)駕駛FSD：Beta版本用戶數(shù)快速增長(zhǎng)，計(jì)劃年底前向全球推出。與2021年相比，F(xiàn)SDBeta版本取得了巨大進(jìn)展。1）應(yīng)用規(guī)模：使用自動(dòng)駕駛FSDBeta軟件的用戶數(shù)量從2021年的約2000名提升至2022年9月的16萬(wàn)名，訓(xùn)練了超過75,000個(gè)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型，積累了480萬(wàn)段數(shù)據(jù)，并推了35個(gè)版本更新，馬斯克預(yù)計(jì)在年底前向全球推出Beta版本；2）技術(shù)實(shí)現(xiàn)：特斯拉收集大量數(shù)據(jù)并生成對(duì)應(yīng)的圖像，經(jīng)過自動(dòng)或人工標(biāo)注后對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行處理，從而不斷訓(xùn)練神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型。目前公司數(shù)據(jù)集來(lái)源分為現(xiàn)實(shí)數(shù)據(jù)回傳與模擬數(shù)據(jù)，其中模擬數(shù)據(jù)來(lái)自于仿真系統(tǒng)，針對(duì)極端情況進(jìn)行模型訓(xùn)練。公司表示，生成虛擬場(chǎng)景的速度比以前提高了1,000倍，還可以增加信號(hào)燈、停車標(biāo)志等現(xiàn)實(shí)要素，最大限度貼近現(xiàn)實(shí)世界；3）實(shí)現(xiàn)功能：基于大量訓(xùn)練，F(xiàn)SDBeta版本可以適應(yīng)不同國(guó)家的不同路況，通過預(yù)測(cè)周圍環(huán)境中車輛、行人的行動(dòng)并給予指令，可一定程度上實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛，如自動(dòng)泊車、停車場(chǎng)間的移動(dòng)、等待紅綠燈等。
　　▍超級(jí)計(jì)算機(jī)Dojo：專注于AI訓(xùn)練環(huán)節(jié)，計(jì)劃1Q23推出ExaPOD超級(jí)計(jì)算機(jī)。當(dāng)前公司擁有30PB的視頻素材，而用于模型訓(xùn)練的大型超算主要基于GPU，與之相比，Dojo的不同點(diǎn)在于：1）設(shè)計(jì)思路：硬件層面配合自動(dòng)駕駛的大規(guī)模神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)訓(xùn)練，從芯片到機(jī)組再到機(jī)房皆保持高傳輸帶寬，進(jìn)而降低延遲和性能損失。2）技術(shù)參數(shù)：①ExaPOD集群：BF16/CFP8峰值算力1.1EFLOPS（百億億次浮點(diǎn)運(yùn)算），擁有1.3T高速內(nèi)存與13TB高帶寬內(nèi)存。②System Tray參數(shù)：75mm高度、54 PFLOPS（BF16/CFP8）、13.4 TB/S（對(duì)分帶寬）、100+