>> 華安證券-銀行地方志(五)：河北區(qū)域性銀行全景圖-221011
| 上傳日期： |
2022/10/12 |
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| 格式： |
pdf 共36頁 |
來源： |
華安證券 |
| 評級： |
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作者： |
顏子琦 |
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區(qū)域透視——河北的五個方面
河北，簡稱“冀”，位于中國華北地區(qū)。漳河以北，東臨渤海、內環(huán)京津，西為太行山地，北為燕山山地，燕山以北為張北高原，其余為河北平原。根據(jù)河北省“十四五”時期規(guī)劃，“一核、兩極、四帶、多集群”的產(chǎn)業(yè)布局賦予了河北經(jīng)濟增長新動能。
支柱產(chǎn)業(yè)方面，河北提出著力構建“4+4+3+N”產(chǎn)業(yè)體系，培育壯大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，加快傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)結構調整。第一產(chǎn)業(yè)則以現(xiàn)代都市型農(nóng)業(yè)為方向，重點培育12大特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，推動河北由農(nóng)業(yè)大省向農(nóng)業(yè)強省轉變。
河北省內分布11個地級市，其中石家莊為全省政治、經(jīng)濟、金融中心，唐山市地處交通要塞，是華北地區(qū)通往東北地區(qū)的咽喉地帶，滄州市黃驊港吞吐量位居全國沿海港口前十。
河北共有72家A股上市公司。從上市節(jié)奏上看，近五年共23家企業(yè)上市A股。上市公司資源集中于石家莊市（21家）、唐山市（14家）與保定市（11家），上市公司資源分布較為均勻。
金融資源方面，分地市來看，河北存款類金融資源分布較為均勻，石家莊市、唐山市和保定市2020年存款余額均破萬億，貸款端集聚效應明顯，石家莊貸款占全省比重達23%。
區(qū)域全掃描，三維度看河北區(qū)域銀行
銀行背景維度：區(qū)域內中小銀行數(shù)量較多。河北共存續(xù)263家商業(yè)銀行，其中村鎮(zhèn)銀行105家，城商行11家。區(qū)域中小型銀行數(shù)量較多，注冊資本1千萬以下銀行100家，占比38%，其中河北銀行、張家口銀行、廊坊銀行等五家商業(yè)銀行資產(chǎn)規(guī)模超兩千億元。區(qū)域內銀行經(jīng)營戰(zhàn)略以地方經(jīng)濟、民生建設為主。
銀行經(jīng)營維度：資產(chǎn)質量好轉，但盈利能力偏低。河北區(qū)域內銀行經(jīng)營情況呈現(xiàn)四大特征。特征1：銀行資產(chǎn)質量邊際好轉，不良率均值為2.26%，較上年下降15bp，撥備覆蓋率為244%，較上年提升83pct。特征2：區(qū)域內銀行資本充足率下滑（核心一級資本充足率10.6%），部分銀行盈利能力轉弱（凈息差均值為2.0%）。特征3：資產(chǎn)端結構有所改善（信貸投放占總資產(chǎn)比重達51.3%），負債端存款占比上升（存款占負債比重上升至88.8%）。特征4：ROA（0.7%）、ROE（8.6%）邊際回升。
資本補充與銀行合并新設維度。目前河北區(qū)域已發(fā)行96億元中小銀行資本補充債券，分主體來看，共6家商業(yè)銀行主體承接資本補充債券。從新設銀行的方式來看，2018年至今成立的17家商業(yè)銀行主要采取整合區(qū)域信用社資源（2家農(nóng)商行）或新設（15家村鎮(zhèn)銀行）的方式組建商業(yè)銀行。
商業(yè)銀行面面觀——河北區(qū)域銀行怎么看？
河北銀行作為河北省規(guī)模最大的城商行，是全國首批5家試點城市合作銀行之一。2021年經(jīng)歷股權變更后，國家能源集團資本控股有限公司成為河北銀行第一大股東。2021年總資產(chǎn)達4416億元，位居全國城商行第28位，資產(chǎn)投向中信貸占比60.4%，金融投資占比25.8%。貸款以個人貸款（52.89%）為主，個人存款占比47.99%，較2020年上升2.69pct。2021年，核心一級資本充足率為9.3%，至今共發(fā)行130億元永續(xù)債，資本充足率達12.19%。個貸占比重提升與壓降高成本存款共促下凈息差提升至2.86%，不良率為1.77%，關注類貸款占比2.10%，較去年上升0.99pct，主要系大部分已出現(xiàn)借新還舊貸款計入關注類，撥備覆蓋率為175.43%。
張家口銀行于2003年3月成立，前三大股東均為國有企業(yè)，持股比例合計30.9%。張家口銀行對外投資公司共15家，在張家口、石家莊、唐山等五市設有網(wǎng)點。資產(chǎn)投向中信貸占比51.9%，金融投資占比31.5%，金融投資以政府債券和基金為主，同業(yè)存單占比下滑至20.43%，負債中存款占比85%，其中異地分支機構及村鎮(zhèn)銀行存款占總存款的62.81%。信貸以公司貸款為主，占比80.08%，存款端個人存款占比78.71%。2021年核心一級資本充足率為8.59%，凈息差為2.55%，不良率為2.56%，撥備覆蓋率為143%。
廊坊銀行位于北京、天津與未來雄安新區(qū)的三角地帶，是廊坊全域最大的一級法人銀行。廊坊銀行無控股股東或實際控制人，主要股東以民營企業(yè)為主，前十大股東對外質押股比例較高（質押股權占廊坊銀行全部股份的29.59%）。2021年廊坊銀行總資產(chǎn)達2436億元，位居河北城商行第3位，居于全國城商行第55位。資產(chǎn)投向中信貸占比58.3%，金融投資占比30.0%，負債中存款占比84%，較去年提升1.9pct。目前廊坊銀行共存續(xù)50億元永續(xù)債，2021年廊坊銀行資本充足率和核心一級資本充足率分別為13.94%和11.25%。廊坊銀行不良貸款率為2.02%，較去年下降2bp,撥備覆蓋率為160%，較上年提升1%。
唐山銀行成立于1998年6月，2022年經(jīng)過股權變更后，唐山港口實業(yè)集團有限公司將新進為唐山銀行第一大股東。資產(chǎn)投向中信貸占比49.3%，金融投資占比41.2%，分別較去年上升8.0pct、14.1pct,負債中存款占比80.3%。唐山銀行貸款以公司類貸款為主，2021年對公貸款占貸款比重達94.5%，公司類貸款客戶多為曹妃甸區(qū)國有資產(chǎn)管理局下屬地方國有企業(yè)。2021年，唐山銀行核心一級資本充足率為10.98%，資本充足率為13.01%，息差為1.7%。2021年末，唐山銀行不良貸款率為1.03%，
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