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事件：
　　10月10日，公司發(fā)布公告，截至2022年9月30日，公司累計(jì)回購股份數(shù)量約為2547萬股，支付總金額約3.01億，本次回購股份計(jì)劃實(shí)施完畢。
　　10月11日，公司發(fā)布公告，公司于近日收到某型號(hào)機(jī)載光電系統(tǒng)產(chǎn)品《中標(biāo)通知書》，是公司傳統(tǒng)優(yōu)勢光電系統(tǒng)產(chǎn)品在新型號(hào)項(xiàng)目上的競標(biāo)勝出，該型號(hào)產(chǎn)品將在未來年度對公司業(yè)績增長產(chǎn)生積極影響。
　　點(diǎn)評：
　　1、公司于9月5日召開第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議及第五屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過了《關(guān)于回購公司股份方案的議案》，9月14日披露了《回購報(bào)告書》，9月21日首次回購股份，截至9月30日，公司累計(jì)回購股份數(shù)量約為2547萬股，支付總金額約3.01億，回購價(jià)格在11.45-12.40元/股之間，達(dá)到了董事會(huì)審議通過的回購金額下限，本次回購股份計(jì)劃實(shí)施完畢。公司在一個(gè)月內(nèi)完成了回購股份計(jì)劃的所有過程，回購股份將全部用于股權(quán)激勵(lì)或員工持股計(jì)劃，彰顯公司對未來發(fā)展的信心。
　　2、繼公司紅外前裝在廣汽埃安完成定點(diǎn)這一在民用領(lǐng)域應(yīng)用的重大突破之后，公司再次公告中標(biāo)某型號(hào)機(jī)載光電系統(tǒng)產(chǎn)品。本次中標(biāo)的某型號(hào)機(jī)載光電系統(tǒng)產(chǎn)品，是公司傳統(tǒng)優(yōu)勢光電系統(tǒng)產(chǎn)品在新型號(hào)項(xiàng)目上的競標(biāo)勝出，體現(xiàn)了公司在光電系統(tǒng)領(lǐng)域獨(dú)特的創(chuàng)新競爭優(yōu)勢，根據(jù)型號(hào)產(chǎn)品批產(chǎn)特性，該型號(hào)產(chǎn)品將在未來年度對公司業(yè)績增長產(chǎn)生積極影響。
　　3、公司部分項(xiàng)目出現(xiàn)訂單簽署推遲，上半年型號(hào)產(chǎn)品收入較去年同期下降，導(dǎo)致公司半年報(bào)業(yè)績出現(xiàn)下滑；在完整裝備系統(tǒng)總體領(lǐng)域，公司前期已獲得總體科研生產(chǎn)資質(zhì)的某完整裝備系統(tǒng)總體在簽署了該項(xiàng)目國內(nèi)首次批量采購訂單后，下半年將積極推進(jìn)該項(xiàng)目的后續(xù)大批量訂單的簽署工作；公司通過競標(biāo)獲得的第二個(gè)國內(nèi)完整裝備系統(tǒng)總體項(xiàng)目將按照客戶要求完成科研階段工作，后續(xù)將為公司貢獻(xiàn)新的收入、利潤增長。我們認(rèn)為，客戶采購計(jì)劃推遲并非需求消失，展望未來，隨著公司型號(hào)產(chǎn)品訂單簽署恢復(fù)以及兩型國內(nèi)完整裝備系統(tǒng)陸續(xù)進(jìn)入批產(chǎn)，公司業(yè)績有望實(shí)現(xiàn)較快增長。
　　4、我們預(yù)計(jì)公司2022-2024年歸母凈利潤為11.27、15.25、18.79億元，同比增長1.42%、35.32%、23.23%，PE分別為33、24、20倍，維持“強(qiáng)烈推薦”評級。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：軍方武器裝備采購不及預(yù)期；產(chǎn)品價(jià)格下降超出預(yù)期；民品應(yīng)用拓展不及預(yù)期。