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事件：公司10月12日晚發(fā)布《關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)公司股份方案的公告》等公告，公司擬在未來(lái)12個(gè)月內(nèi)用15,000-30,000萬(wàn)元自有資金，以不超過(guò)30元/股的價(jià)格回購(gòu)股份，并在未來(lái)適宜時(shí)機(jī)全部用于股權(quán)激勵(lì)。
　　1、首次發(fā)布回購(gòu)方案，彰顯對(duì)公司發(fā)展的信心和對(duì)公司價(jià)值的認(rèn)可
　　公司10月12日晚發(fā)布《關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)公司股份方案的公告》等公告，公司擬在未來(lái)12個(gè)月內(nèi)用15,000-30,000萬(wàn)元自有資金，以不超過(guò)30元/股的價(jià)格回購(gòu)股份，并在未來(lái)適宜時(shí)機(jī)全部用于股權(quán)激勵(lì)。按本次回購(gòu)股份價(jià)格上限30元/股進(jìn)行測(cè)算，預(yù)計(jì)回購(gòu)股份數(shù)量為500-1,000萬(wàn)股，占公司總股本的比例1-2%。
　　公司控股股東威勝集團(tuán)已于2022年4-8月完成增持公司股份近500萬(wàn)股，而本次方案是公司上市以來(lái)首次發(fā)布的回購(gòu)方案，我們認(rèn)為公司本次發(fā)布回購(gòu)方案充分彰顯了公司管理層對(duì)行業(yè)前景和公司未來(lái)發(fā)展的堅(jiān)定信心，以及對(duì)公司長(zhǎng)期投資價(jià)值的高度認(rèn)可。
　　2、回購(gòu)股份用于首次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，有望充分調(diào)動(dòng)員工的積極性
　　根據(jù)公司公告，本次回購(gòu)的股份擬在未來(lái)適宜時(shí)機(jī)全部用于股權(quán)激勵(lì)，并在股份回購(gòu)結(jié)果暨股份變動(dòng)公告日后三年內(nèi)予以轉(zhuǎn)讓。公司此前除員工持股平臺(tái)計(jì)劃外并未實(shí)施過(guò)股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，我們預(yù)計(jì)本次回購(gòu)的股份將用于公司首次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃。
　　我們認(rèn)為，股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃將有利于進(jìn)一步完善公司長(zhǎng)效激勵(lì)機(jī)制，吸引和留住優(yōu)秀人才，充分調(diào)動(dòng)公司員工的積極性，有效地將股東利益、公司利益和核心團(tuán)隊(duì)個(gè)人利益結(jié)合在一起，使各方共同關(guān)注和促進(jìn)公司健康可持續(xù)發(fā)展，提高核心團(tuán)隊(duì)在管理、研發(fā)和業(yè)務(wù)拓展的表現(xiàn)，夯實(shí)公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的基礎(chǔ)。
　　我們預(yù)計(jì)，公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的主要激勵(lì)對(duì)象是核心技術(shù)研發(fā)人員，這將有助于提升團(tuán)隊(duì)凝聚力、研發(fā)能力和公司核心競(jìng)爭(zhēng)力，有利于促進(jìn)公司長(zhǎng)期、健康、可持續(xù)發(fā)展。
　　3、乘新型電力系統(tǒng)建設(shè)之東風(fēng)，技術(shù)創(chuàng)新能力獲市場(chǎng)認(rèn)可
　　數(shù)字技術(shù)驅(qū)動(dòng)新型電力系統(tǒng)建設(shè)，強(qiáng)化計(jì)量技術(shù)規(guī)范對(duì)電力領(lǐng)域的支撐。2022年7月23日，國(guó)網(wǎng)發(fā)布《新型電力系統(tǒng)數(shù)字技術(shù)支撐體系白皮書(shū)》，據(jù)白皮書(shū)介紹，新型電力系統(tǒng)數(shù)字技術(shù)支撐體系分為“三區(qū)四層”，即生產(chǎn)控制大區(qū)、管理信息大區(qū)和互聯(lián)網(wǎng)大區(qū)“三區(qū)”以及數(shù)據(jù)的采、傳、存、用“四層”。旨在強(qiáng)化共建共享共用，融合數(shù)字系統(tǒng)計(jì)算分析，提升電網(wǎng)可觀、可測(cè)、可調(diào)、可控能力。國(guó)家電網(wǎng)堅(jiān)持專業(yè)引領(lǐng)，強(qiáng)化計(jì)量技術(shù)規(guī)范對(duì)電力領(lǐng)域的支撐，進(jìn)一步發(fā)揮電網(wǎng)在海量計(jì)量數(shù)據(jù)使用、高電壓大電流計(jì)量、光伏等新能源并網(wǎng)計(jì)量、電動(dòng)汽車(chē)充電計(jì)量、碳計(jì)量等計(jì)量技術(shù)方面的優(yōu)勢(shì)，針對(duì)新型電力系統(tǒng)建設(shè)、碳達(dá)峰碳中和、智能制造、數(shù)字中國(guó)等多項(xiàng)國(guó)家戰(zhàn)略，提供計(jì)量方法、溯源手段、器具實(shí)現(xiàn)、質(zhì)量保證等多層次、多環(huán)節(jié)的研究與實(shí)踐，促進(jìn)計(jì)量技術(shù)規(guī)范在不斷吸納新技術(shù)、新方法的同時(shí)，支撐新型電力系統(tǒng)建設(shè)需要。
　　威勝信息深耕電力物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)多年，進(jìn)入科創(chuàng)板創(chuàng)新力30強(qiáng)。公司聚焦配用電環(huán)節(jié)，可提供感知、網(wǎng)絡(luò)、應(yīng)用的全套成熟解決方案。公司在電力行業(yè)耕耘多年，主要面向兩大電網(wǎng)客戶提供配用電側(cè)智能化產(chǎn)品，產(chǎn)品主要包括電監(jiān)測(cè)終端、通信網(wǎng)關(guān)、通信模塊及管理系統(tǒng)，貫穿物聯(lián)網(wǎng)感知層、網(wǎng)絡(luò)層與應(yīng)用層，在國(guó)網(wǎng)、南網(wǎng)供應(yīng)商體系中位列第一梯隊(duì)。公司芯片一體化布局，子公司珠海中慧自研通信芯片（HPLC/HPLC+HRF）、數(shù)字計(jì)量芯片等，具備較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
　　夯實(shí)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的固有優(yōu)勢(shì)，持續(xù)發(fā)力海外市場(chǎng)拓展。國(guó)內(nèi)國(guó)際業(yè)務(wù)持續(xù)雙增長(zhǎng)，2022H1國(guó)內(nèi)收入8.2億元，同比增長(zhǎng)5%；國(guó)際收入1.23億元，同比增長(zhǎng)83.6%，抓住了疫情后國(guó)際市場(chǎng)復(fù)蘇的機(jī)會(huì)。公司不斷提升以AMI解決方案形成綜合能源集成服務(wù)的核心能力，在一帶一路國(guó)家已經(jīng)占據(jù)一定市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，尤其是成功推動(dòng)電水氣行業(yè)全面進(jìn)入一帶一路國(guó)家的建設(shè)及運(yùn)營(yíng)服務(wù)，其中智慧水務(wù)業(yè)務(wù)快速發(fā)展，持續(xù)獲得海外客戶批量訂單；同時(shí)AMI（先進(jìn)量測(cè)架構(gòu)）由穩(wěn)健布局向高速增長(zhǎng)發(fā)展，在多個(gè)國(guó)家市場(chǎng)也收獲了較為積極的縱向全貫通的應(yīng)用。
　　4、投資建議
　　公司是我國(guó)智慧能源事業(yè)的領(lǐng)航者，隨著我國(guó)電力物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)的加速推進(jìn)，公司收入有望保持穩(wěn)定較快增長(zhǎng)。目前海外訂單充足，預(yù)計(jì)隨著疫情逐步得到控制，公司海外業(yè)務(wù)也將迅速恢復(fù)，成為驅(qū)動(dòng)公司成長(zhǎng)的第二輛馬車(chē)。此外，公司以智慧電網(wǎng)為基礎(chǔ)，逐步延伸至智慧水務(wù)、智慧消防、智慧燃?xì)獾戎腔鄢鞘心茉垂芾響?yīng)用領(lǐng)域，收入來(lái)源逐步多元化。我們對(duì)公司的后續(xù)發(fā)展充滿堅(jiān)定信心，預(yù)計(jì)2022-2024年公司歸母凈利潤(rùn)分別為4.01億元/5.33億元/6.72億元，對(duì)應(yīng)增速分別為18%/33%/26%，對(duì)應(yīng)PE分別25.1X/18.9X/15.0X，維持“強(qiáng)烈推薦”投資評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：上游缺貨情況持續(xù)、市場(chǎng)拓展不及預(yù)期、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇。