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10月12日晚間，洛陽(yáng)玻璃公告稱，控股子公司中建材（宜興）新能源有限公司（下稱宜興公司）與一道新能源科技(衢州)有限公司（下稱一道新能）簽訂了《光伏玻璃戰(zhàn)略合作協(xié)議》，雙方擬進(jìn)一步拓展全方位合作。
　　合作協(xié)議有望顯著增厚業(yè)績(jī)。本次協(xié)議有效期為2年，自協(xié)議簽署日至2024年9月30日，一道新能向宜興公司采購(gòu)2億平方米光伏玻璃，季度平均采購(gòu)數(shù)量2000萬(wàn)平方米，具體采購(gòu)規(guī)格及數(shù)量以一道新能訂單為準(zhǔn)。另外，雙方將根據(jù)市場(chǎng)行情協(xié)商定價(jià)。本次合作協(xié)議的簽訂，體現(xiàn)了公司在光伏玻璃領(lǐng)域的技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢(shì)和技術(shù)創(chuàng)新能力，有利于消化公司新增產(chǎn)能，預(yù)計(jì)將對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生積極影響，假設(shè)光伏玻璃價(jià)格21元/平，凈利潤(rùn)2元/平，本次合作協(xié)議有望增厚公司收入42億元，凈利潤(rùn)4億元。
　　公司持續(xù)強(qiáng)化戰(zhàn)略引領(lǐng)，穩(wěn)步推進(jìn)優(yōu)化整合。聚焦核心業(yè)務(wù)發(fā)展，剝離信息顯示玻璃業(yè)務(wù)，完成了龍門玻璃、龍海玻璃和蚌埠中顯等三家全資子公司的股權(quán)轉(zhuǎn)讓；拓展新能源材料業(yè)務(wù)布局，托管凱盛科技集團(tuán)持有的成都中建材、瑞昌中建材和凱盛光伏等薄膜太陽(yáng)能電池業(yè)務(wù)相關(guān)股權(quán)，為后續(xù)業(yè)務(wù)發(fā)展積蓄新動(dòng)能，拓展新空間。
　　光伏玻璃產(chǎn)能迅速擴(kuò)張。截至2022年中，桐城新能源順利實(shí)現(xiàn)首條日熔化量1200噸光伏玻璃生產(chǎn)線點(diǎn)火投產(chǎn)，生產(chǎn)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大；合肥新能源太陽(yáng)能裝備用光伏電池封裝材料（650d/t）項(xiàng)目主體工程已建成，生產(chǎn)線配套設(shè)施氧氣站的施工建設(shè)正在積極推進(jìn)；截止到6月底規(guī)劃擬建項(xiàng)目包括洛陽(yáng)新能源（2*1200d/t）、宜興新能源（650d/t）、自貢新能源（1200d/t）及北方玻璃（1200d/t）等均已完成建設(shè)項(xiàng)目聽證會(huì)程序，我們預(yù)計(jì)2022年底公司產(chǎn)能有望達(dá)5000d/t以上，2024年有望擴(kuò)張至10000d/t，成長(zhǎng)屬性凸顯。
　　盈利預(yù)測(cè)及評(píng)級(jí)：我們預(yù)計(jì)2022-2024年歸母凈利3.41、5.80、9.89億元，根據(jù)10月12日股價(jià)對(duì)應(yīng)PE分別為37.6X、22.1X、13.0X。首次覆蓋，予以“審慎增持”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格大幅上漲；光伏裝機(jī)不及預(yù)期，應(yīng)收賬款回收風(fēng)險(xiǎn)；疫情反復(fù)，交通管制發(fā)貨受阻。