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當日行情：
　　國債期貨今日高開高走全線收漲，早間統(tǒng)計局公布的通脹數(shù)據(jù)弱于預期。今日10年期主力合約T2212收盤價報101.400元，漲幅0.27%；5年期主力合約TF2212收盤價報101.895元，漲幅0.16%；2年期主力合約TS2212收盤價報101.245元，漲幅0.07%。
　　利率現(xiàn)券：
　　今日銀行間主要利率債現(xiàn)券收益率全面下行，十年活躍券收益率下行在3bp左右。至16:30，十年國債活躍現(xiàn)券220019收益率報2.7%下行2.5bp，十年國開債活躍現(xiàn)券220215收益率報2.8575%下行3bp。
　　資金市場：
　　公開市場延續(xù)20億逆回購，月初資金面平穩(wěn)。今日有580億元逆回購到期，央行開展了20億元7天逆回購操作，實現(xiàn)凈回籠560億元，銀行間資金面平穩(wěn)，隔夜資金加權在1.1%左右，7天在1.5%左右。
　　結論：
　　今日國內通脹數(shù)據(jù)弱于預期，核心CPI進一步走低，顯示終端需求仍然偏弱，通脹對貨幣政策制約應較有限。展望9月，前瞻指標PMI顯示短期基本面修復主要由生產(chǎn)端回補推動，需求端仍然偏弱，特別是出口需求面臨進一步向下的風險，而目前地產(chǎn)政策放松力度仍然有限，9月居民長貸反彈仍然偏弱，或意味著地產(chǎn)投資可能難以快速走出底部，僅靠基建對沖難度較大，貨幣政策或仍有空間，債市長期仍具有支撐。下周重要信息較多，關注周末重要會議和下周將陸續(xù)公布的9月經(jīng)濟數(shù)據(jù)及10月MLF續(xù)作情況，建議等待信息靴子落地后再選擇方向。