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浙商證券-臥龍電驅(qū)(600580)對(duì)外投資點(diǎn)評(píng):成立光伏儲(chǔ)能合資公司,儲(chǔ)能產(chǎn)品線逐漸豐富-221014
上傳日期:
2022/10/15
大?。?/td>
715KB
格式:
pdf 共3頁
來源:
浙商證券
評(píng)級(jí):
買入
作者:
張雷
下載權(quán)限:
此報(bào)告為加密報(bào)告
投資事件
10月14日公司公告,擬與深圳芊億(有限合伙)合資成立浙江臥龍儲(chǔ)能系統(tǒng)有限公司,注冊(cè)資金1億元,公司持股80%,有望提升公司光伏儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的聯(lián)合運(yùn)營能力,推動(dòng)儲(chǔ)能業(yè)務(wù)持續(xù)健康經(jīng)營發(fā)展。
投資要點(diǎn)
儲(chǔ)能產(chǎn)品線逐漸豐富,在海內(nèi)外落地眾多項(xiàng)目
公司已有儲(chǔ)能系統(tǒng)、變壓器、PCS等產(chǎn)品,目前主要是應(yīng)用于工業(yè)場(chǎng)景,并在開發(fā)分布式儲(chǔ)能節(jié)能管理系統(tǒng)、儲(chǔ)能電池開發(fā)等項(xiàng)目。在大儲(chǔ),龍能電力已中標(biāo)紹興的大型儲(chǔ)能項(xiàng)目;在PCS,公司并購的榮信電力電子業(yè)務(wù)具備豐富的PCS產(chǎn)品線;在電池,公司并購的紹興燈塔電源深耕鋰電儲(chǔ)能多年,具有一定規(guī)模的PACK和BMS產(chǎn)能。
引進(jìn)牧原加強(qiáng)光伏電站業(yè)務(wù),屋頂光伏應(yīng)用期間廣闊
公司目前儲(chǔ)能方向的子公司已儲(chǔ)備較多,其中子公司龍能電力主營光伏電站業(yè)務(wù),以工商業(yè)屋頂分布式光伏電站為主,在浙江地區(qū)具有領(lǐng)先地位,目前正在分拆上市,6月25日,公司對(duì)其增資并引進(jìn)牧原集團(tuán),增資后公司持股41.98%,牧原集團(tuán)作為國內(nèi)領(lǐng)先農(nóng)業(yè)企業(yè),屋頂光伏具有巨大的應(yīng)用潛力,有望與龍能電力業(yè)務(wù)產(chǎn)生協(xié)同。9月,公司在大同與北京京能國際綜合智慧能源有限公司成立合資公司,從事綜合能源服務(wù),包括儲(chǔ)能技術(shù)服務(wù)。
在歐洲具有品牌和本土優(yōu)勢(shì),推出戶儲(chǔ)產(chǎn)品性價(jià)比高
公司的工業(yè)電機(jī)業(yè)務(wù)在歐美地區(qū)具有眾多百年知名品牌和完備的營銷網(wǎng)絡(luò),推廣儲(chǔ)能產(chǎn)品具有一定優(yōu)勢(shì),目前在戶儲(chǔ)方面,公司已向市場(chǎng)(尤其是歐洲)推出“智能物聯(lián)戶用儲(chǔ)能系統(tǒng)”,擁有超低待機(jī)損耗等高性能,可擴(kuò)展電池,系統(tǒng)運(yùn)行噪音低至24分貝以下,并可通過網(wǎng)站和智能監(jiān)測(cè)APP系統(tǒng)遠(yuǎn)程查看設(shè)備狀態(tài)。
盈利預(yù)測(cè)與估值
公司是全球電機(jī)領(lǐng)先供應(yīng)商,儲(chǔ)能業(yè)務(wù)蓄勢(shì)待發(fā)。我們維持公司盈利預(yù)測(cè),預(yù)計(jì)22-24年歸母凈利潤為13.96、16.56、18.67億元,對(duì)應(yīng)22-24年EPS為1.06、1.26、1.42元/股,對(duì)應(yīng)PE為12、10、9倍。維持“買入”評(píng)級(jí)。
風(fēng)險(xiǎn)提示
匯率變動(dòng)和國際貿(mào)易環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇、原材料價(jià)格上漲。
臥龍電驅(qū)股票研究報(bào)告
中金公司-臥龍電驅(qū)(600580)1H22業(yè)績(jī)符合我們預(yù)期,盈利環(huán)比改善-220901
西南證券-臥龍電驅(qū)(600580)Q2利潤環(huán)比高增,新能源車業(yè)務(wù)定點(diǎn)加速-220829
浙商證券-臥龍電驅(qū)(600580)2022年中報(bào)點(diǎn)評(píng):原材料價(jià)格回落盈利顯著修復(fù),EV電機(jī)定點(diǎn)不斷突破-220830
中信證券-臥龍電驅(qū)(600580)投資價(jià)值分析報(bào)告:傳統(tǒng)業(yè)務(wù)強(qiáng)者恒強(qiáng),新能源業(yè)務(wù)客戶持續(xù)開拓-220607
中信建投-臥龍電驅(qū)(600580)2021年年報(bào)&2022年一季報(bào)點(diǎn)評(píng):業(yè)績(jī)略低于預(yù)期,電動(dòng)交通業(yè)務(wù)加速成長(zhǎng)-220506
浙商證券-臥龍電驅(qū)(600580)2021年年報(bào)&2022年一季報(bào)業(yè)績(jī)點(diǎn)評(píng):各領(lǐng)域業(yè)務(wù)發(fā)展順利,EV電機(jī)突破成效顯著-220504
中信證券-臥龍電驅(qū)(600580)2021年年報(bào)及2022年一季報(bào)點(diǎn)評(píng):全年業(yè)績(jī)小幅承壓,EV電機(jī)持續(xù)拓展-220506
西南證券-臥龍電驅(qū)(600580)經(jīng)營業(yè)績(jī)穩(wěn)中有進(jìn),電動(dòng)交通領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破-220430
中信證券-臥龍電驅(qū)(600580)重大事項(xiàng)點(diǎn)評(píng):定點(diǎn)持續(xù)落地,邏輯加速兌現(xiàn)-220311
中金公司-臥龍電驅(qū)(600580)獲吉利扁線電機(jī)定點(diǎn),新能源電機(jī)再突破-220311
更多臥龍電驅(qū)研究報(bào)告
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