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中國(guó)手游市場(chǎng)需要匯聚創(chuàng)新產(chǎn)品的第三方平臺(tái)
　　游戲市場(chǎng)增速放緩，產(chǎn)品創(chuàng)新為行業(yè)增長(zhǎng)核心驅(qū)動(dòng)力。中國(guó)游戲行業(yè)整體用戶滲透率已趨于飽和，ARPU值提升或?qū)⒊蔀橛螒蛐袠I(yè)的重要增量驅(qū)動(dòng)力。用戶付費(fèi)意愿在創(chuàng)新游戲上的充分展示，疊加版號(hào)審批對(duì)游戲品類題材的引導(dǎo)，為注重研發(fā)，敢于創(chuàng)新的開(kāi)發(fā)者提供了擴(kuò)大市場(chǎng)份額的寶貴機(jī)遇。
　　心動(dòng)公司：第三方游戲社區(qū)助推游戲產(chǎn)業(yè)發(fā)力創(chuàng)新，或已迎來(lái)業(yè)績(jī)拐點(diǎn)。心動(dòng)公司于中國(guó)及海外開(kāi)發(fā)和運(yùn)營(yíng)優(yōu)質(zhì)游戲，同時(shí)運(yùn)營(yíng)中國(guó)領(lǐng)先的游戲社區(qū)及平臺(tái)“TapTap”，擁有較強(qiáng)的游戲研發(fā)及游戲社區(qū)運(yùn)營(yíng)能力。公司上半年游戲收入重回增長(zhǎng)趨勢(shì)，信息服務(wù)增長(zhǎng)提速。伴隨自研游戲逐步進(jìn)入投入回收期、TapTap商業(yè)化能力的提升和持續(xù)降本增效，利潤(rùn)端有望持續(xù)改善。
　　玩家端：TapTap順應(yīng)手游玩家需求，聚集核心玩家群體
　　TapTap是集分發(fā)與社交于一體的第三方游戲社區(qū)，聚集核心玩家群體，用戶價(jià)值突出。TapTap實(shí)現(xiàn)小眾優(yōu)質(zhì)創(chuàng)新游戲和大DAU游戲的兼容并蓄，在拓寬用戶群體的同時(shí)聚集了大量?jī)?yōu)質(zhì)核心手游玩家。TapTap游戲用戶粘性較強(qiáng)，分發(fā)實(shí)力表現(xiàn)突出，用戶消費(fèi)意愿和消費(fèi)能力強(qiáng)，商業(yè)化潛力顯著。伴隨TapTap游戲品類的持續(xù)擴(kuò)張，TapTap游戲社區(qū)生態(tài)漸成，用戶規(guī)模有望持續(xù)較快增長(zhǎng)。
　　廠商端：TapTap賦能原創(chuàng)型開(kāi)發(fā)者，助力游戲創(chuàng)新降本增效
　　優(yōu)質(zhì)游戲的入駐是TapTap跑通其社區(qū)生態(tài)的關(guān)鍵，因此吸引游戲廠商選擇TapTap對(duì)于社區(qū)而言尤為重要。社區(qū)調(diào)性+工具賦能，TapTap提供優(yōu)質(zhì)的創(chuàng)新游戲發(fā)展環(huán)境。TapTap 1）秉持“官方包、不分成、精品化”的商業(yè)模式；2）為游戲開(kāi)發(fā)者提供整套工具與服務(wù)；3）社區(qū)氛圍為廠商創(chuàng)造上線前開(kāi)發(fā)及測(cè)試環(huán)境，并為高效分發(fā)提供優(yōu)質(zhì)渠道。上述特征提升了游戲創(chuàng)作效率，并增厚創(chuàng)新游戲利潤(rùn)空間，由此帶來(lái)1）開(kāi)發(fā)者的大量入駐和2）創(chuàng)新游戲產(chǎn)品的匯聚。
　　“渠道+產(chǎn)品”共同發(fā)力，TapTap成長(zhǎng)路徑穩(wěn)健
　　Steam的成功經(jīng)驗(yàn)可總結(jié)為：產(chǎn)品驅(qū)動(dòng)用戶增長(zhǎng)，社區(qū)驅(qū)動(dòng)用戶留存，通過(guò)聯(lián)運(yùn)實(shí)現(xiàn)變現(xiàn)。與Steam類似，TapTap通過(guò)增強(qiáng)游戲供給實(shí)現(xiàn)玩家用戶的拉新和留存，并依此賦能公司自研游戲開(kāi)發(fā)，構(gòu)建良性自循環(huán)的游戲社區(qū)生態(tài)。
　　TapTap當(dāng)前商業(yè)化進(jìn)度相對(duì)克制，其廣告、TDS、海外版、云游戲等仍有商業(yè)化空間：TapTap廣告韌性較強(qiáng)，仍具備增量空間；TDS逐步開(kāi)啟變現(xiàn)并受益于玩家數(shù)量和廠商數(shù)量的快速增長(zhǎng)；TapTap海外版加速拓展，有望對(duì)標(biāo)國(guó)內(nèi)版本實(shí)現(xiàn)商業(yè)化；云游戲亦在加速實(shí)現(xiàn)商業(yè)化。
　　公司持續(xù)發(fā)力研發(fā)疊加長(zhǎng)線運(yùn)營(yíng)優(yōu)勢(shì)，今明年或迎來(lái)多款重點(diǎn)產(chǎn)品上線。《香腸派對(duì)》驗(yàn)證公司長(zhǎng)線運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，《派對(duì)之星》和《T3 Arena》等部分存量產(chǎn)品有望持續(xù)釋放流水貢獻(xiàn)。公司現(xiàn)有頭部游戲表現(xiàn)優(yōu)秀疊加豐富的優(yōu)質(zhì)游戲儲(chǔ)備，公司未來(lái)有望迎來(lái)新的產(chǎn)品周期。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　1、行業(yè)監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)；
　　2、游戲產(chǎn)品研發(fā)、上線進(jìn)度及市場(chǎng)表現(xiàn)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；