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事件：根據(jù)公司官方微信公眾號(hào)消息，在獲得某央企研究院的鈣鈦礦低溫低損薄膜真空沉積設(shè)備訂單，以及某國(guó)家科學(xué)院的反應(yīng)式等離子鍍膜設(shè)備訂單后，捷佳偉創(chuàng)自主研發(fā)的鈣鈦礦共蒸法真空鍍膜設(shè)備也順利的再次取得訂單，成功中標(biāo)了某全球頭部光伏企業(yè)的鈣鈦礦電池蒸鍍?cè)O(shè)備項(xiàng)目。
　　鈣鈦礦及鈣鈦礦疊層電池設(shè)備研發(fā)中不斷突破，持續(xù)獲得客戶認(rèn)可：此次中標(biāo)的蒸鍍?cè)O(shè)備核心蒸發(fā)源由捷佳偉創(chuàng)研發(fā)團(tuán)隊(duì)自主研發(fā)，并通過(guò)創(chuàng)新性結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)優(yōu)良的多元共蒸效果。公司持續(xù)積極穩(wěn)健推進(jìn)鈣鈦礦及疊層電池整線裝備的研發(fā)及升級(jí)，公司深入開(kāi)發(fā)并獲得了狹縫涂布、PVD/RPD、蒸發(fā)鍍膜等設(shè)備訂單，有力協(xié)助了大量知名領(lǐng)先企業(yè)實(shí)現(xiàn)鈣鈦礦產(chǎn)品的研發(fā)與量產(chǎn)，深入服務(wù)了國(guó)家科研院和央企研究院及知名高院關(guān)于鈣鈦礦課題的研究與探索。
　　全面布局光伏各電池技術(shù)路線，積極拓展半導(dǎo)體設(shè)備領(lǐng)域：目前，公司在PERC、TOPCon、HJT、IBC、鈣鈦礦等技術(shù)路線上進(jìn)行了全面布局，同時(shí)，順應(yīng)產(chǎn)品技術(shù)發(fā)展路徑，向半導(dǎo)體設(shè)備領(lǐng)域延伸。根據(jù)公司公告，TOPCon PE-Poly設(shè)備已連續(xù)中標(biāo)頭部電池片廠商，HJT路線也完成GW級(jí)產(chǎn)線設(shè)備出貨，公司還中標(biāo)了鈣鈦礦電池量產(chǎn)線RPD鍍膜設(shè)備訂單。在半導(dǎo)體領(lǐng)域，公司8寸Cassette-less設(shè)備成功導(dǎo)入積塔半導(dǎo)體，并成功中標(biāo)該客戶后續(xù)10余臺(tái)清洗設(shè)備重復(fù)訂單，制程涵蓋8寸至12寸。
　　公司積極為客戶降本增效，未來(lái)有望充分受益于大規(guī)模產(chǎn)能落地。在TOPCon路線上，公司PE-Poly設(shè)備已獲得頭部廠商量產(chǎn)訂單認(rèn)可，PE-Poly “三合一”相比于LPCVD路線，工藝更精簡(jiǎn)，綜合成本更低，良率預(yù)期更高。當(dāng)前，TOPCon電池各廠家規(guī)劃待建產(chǎn)能超200GW，公司有望充分受益于TOPCon大規(guī)模量產(chǎn)。在HJT路線上，公司能提供差異化設(shè)備，如管式PECVD能大幅降低設(shè)備投資成本，RPD/PAR設(shè)備能明顯提升電池效率，著力幫助客戶降本增效，未來(lái)有望實(shí)現(xiàn)新的突破。
　　投資建議：我們預(yù)測(cè)2022年至2024年，公司營(yíng)收分別為59.6/75.4/96.2億元，同比增長(zhǎng)18.1%/26.5%/27.5%；歸母凈利潤(rùn)分別為9.5/12.8/15.7億元，同比增長(zhǎng)32.0%/34.5%/23.2%。對(duì)應(yīng)EPS分別為2.72/3.66/4.51元，維持“買入-B”建議。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：電池片提效降本不及預(yù)期；技術(shù)迭代對(duì)設(shè)備影響；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇