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投資要點(diǎn)：
　　維持“增持”評(píng)級(jí)。我們維持預(yù)計(jì)公司22-24年EPS為2.01元、2.62元、1.66元，維持公司57.25元目標(biāo)價(jià)。
　　事件：公司公布9月份銷(xiāo)售情況簡(jiǎn)報(bào)，2022年9月銷(xiāo)售肉雞（含毛雞、屠宰品及熟制品）3,676.83萬(wàn)只，銷(xiāo)售收入13.66億元，毛雞銷(xiāo)售均價(jià)18.66元/公斤，環(huán)比變動(dòng)分別為4.07%、10.34%、4.66%，同比變動(dòng)分別為5.61%、50.09%、40.51%。公司2022年9月銷(xiāo)售肉豬5.90萬(wàn)頭，銷(xiāo)售收入1.74億元，肉豬銷(xiāo)售均價(jià)24.34元/公斤，環(huán)比變動(dòng)分別為2.04%、19.18%、10.67%，同比變動(dòng)分別為30.99%、216.36%、108.41%。
　　豬雞共同反轉(zhuǎn)上行，公司持續(xù)釋放業(yè)績(jī)。中速雞主要產(chǎn)銷(xiāo)區(qū)季節(jié)性消費(fèi)需求復(fù)蘇，且后備補(bǔ)欄受限延緩產(chǎn)能恢復(fù)時(shí)間，有效支持價(jià)格上升趨勢(shì)與年度景氣度持續(xù)性。同時(shí)，生豬供給緊張加之豬肉需求旺季到來(lái)，豬價(jià)雞價(jià)共同反轉(zhuǎn)上行，推動(dòng)公司業(yè)績(jī)持續(xù)釋放。
　　打造全閉環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈，實(shí)現(xiàn)精深加工升級(jí)。立華股份投資2000萬(wàn)羽肉雞冰鮮冷鏈及深加工項(xiàng)目，采用高效屠宰設(shè)備和產(chǎn)品包裝自動(dòng)化、入庫(kù)管理智能化系統(tǒng)，配備冷凍庫(kù)、速凍庫(kù)、保鮮庫(kù)，打造大規(guī)模冰鮮冷鏈區(qū)。該全閉環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈通過(guò)規(guī)模養(yǎng)殖、集中屠宰、冷鏈運(yùn)輸、冷鮮上市融合的一體化發(fā)展模式，實(shí)現(xiàn)畜牧業(yè)由專(zhuān)業(yè)飼養(yǎng)向精深加工的升級(jí)轉(zhuǎn)變，完善鎮(zhèn)域“養(yǎng)殖戶+加工企業(yè)+商超銷(xiāo)售”穩(wěn)定鏈條，保障可持續(xù)盈利。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：突發(fā)疫病或自然災(zāi)害、原材料價(jià)格波動(dòng)、行業(yè)政策落地進(jìn)度不及預(yù)期